Apprenez comment ajouter un sommaire de compte à vos factures proportionnelles dans QuickBooks en ligne.
Si vous réalisez des projets pour des clients et leur envoyez des factures proportionnelles, vous pouvez ajouter un sommaire de compte à leurs factures. Cela aide vos clients à rester informés et à connaître le coût de leurs projets.
Ajouter le sommaire du compte à une facture
Le sommaire du compte résume les renseignements de votre client de l’année dernière. Il comprend ce qui suit :
- Solde à reporter : montant total dû et tout solde créditeur de la dernière facture
- Paiements et crédits : tous les paiements ou crédits depuis la dernière facture
- Nouveaux frais : montant total des nouveaux frais et crédits sur la facture actuelle
- Montant total dû : solde total du client
Note : Le sommaire du compte ne s’affiche pas sur une facture si les opérations qui constituent le solde à reporter datent de plus d’un an.
Pour ajouter des sommaires de compte à toutes les factures de votre client :
- Allez à Paramètres ⚙ et sélectionnez Styles de formulaire personnalisés.
- Repérez le modèle de facture que vous utilisez, puis sélectionnez Modifier ✎. Ou sélectionnez la liste déroulante Nouveau style pour créer un nouveau modèle personnalisé.
- Cliquez sur l’onglet Contenu.
- Dans l’aperçu du formulaire, sélectionnez la section du milieu, puis Modifier ✎.
- Cochez la case Afficher sur la facture à gauche. Note : Vous ne pouvez pas sélectionner cette option si vous utilisez un style de facture importé.
- Sélectionnez Terminer.
Note : Pour supprimer le sommaire de compte d’une facture, décochez la case Afficher sur la facture.
Créer et envoyer des relevés de solde à reporter
Les sommaires de compte affichent uniquement les frais et les paiements effectués avant la création de la facture. Si vous voulez donner à vos clients l’historique complet de leurs opérations, envoyez-leur un relevé de solde à reporter.
- Allez à Clients (Accéder).
- Repérez le client dans la liste.
- Dans la colonne Action, sélectionnez l’icône de menu Action ▼, puis Créer un relevé de compte.
- Dans le menu déroulant Type de relevé de compte, sélectionnez Solde à reporter.
- Saisissez la date du relevé de compte, la date de début et la date de fin.
- Sélectionnez Imprimer ou prévisualiser ou Enregistrer et envoyer.
Pour ajouter les détails de chaque opération dans le relevé de compte :
- Allez à Paramètres ⚙ et sélectionnez Compte et paramètres.
- Sélectionnez Ventes.
- Dans la section Relevés de compte, sélectionnez Modifier ✎.
- Sélectionnez Lister chaque opération, y compris les lignes de détails.
- Sélectionnez Enregistrer, puis Terminé.