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yannick3
Niveau 1

Bonjour, comment fait-on pour catégoriser des clients ? par exemple, tous les clients de golf ensemble.... merci

 
1 RÉPONSE 1
PatriciaT
Équipe QuickBooks

Bonjour, comment fait-on pour catégoriser des clients ? par exemple, tous les clients de golf ensemble.... merci

Bonjour yannick3,

 

Merci de nous rejoindre dans la communauté! QuickBooks en ligne vous aide à organiser et faire le suivi de vos clients dans le logiciel. J'aurais le plaisir de partager plus à ce sujet.

 

Il existe deux types de clients actifs dans le logiciel; les clients principaux et les clients rattachés. QuickBooks en ligne organise les clients principaux en ordre alphabétique, et regroupe tous les clients rattachés ensemble sous le client principal de ceux-ci. Un client principal est créé lorsque vous ajoutez un client dans le logiciel comme suit.

  1. Allez à Ventes, puis sélectionnez Clients.
  2. Sélectionnez Nouveau client.
  3. Saisir les renseignements de votre client.
  4. Sélectionnez Enregistrer.

Les clients rattachés peuvent être créés pour les membres d’équipes ou de ligues. Lors de la création d’un client rattaché, il vous faudra d’abord un client principal (de premier niveau). Quickbooks en ligne vous permet d'avoir un nombre illimité de clients rattachés, et vos clients rattachés peuvent également avoir leurs propres clients rattachés (jusqu’à quatre niveaux différents). Voici comment.

  1. Allez à Ventes, puis sélectionnez Clients.
  2. Sélectionnez Nouveau client.
  3. Saisir les renseignements de votre client.
  4. Cochez la case Est un client rattaché.
  5. Dans le ▼menu déroulant Principal, sélectionnez le client principal, puis Facturer avec le compte principal ou Facturer ce client.
  6. Sélectionnez Enregistrer.

Si vous désirez rattacher un client principal déjà existant dans le logiciel à un autre client principal pour les regrouper ensemble, il vous suffit juste de sélectionner le client et de cliquer sur Modifier pour ouvrir le formulaire de renseignements. De là, vous pourriez suivre les étapes 4 à 6 partagés ci-dessus.

 

Pour en savoir plus sur comment gérer vos clients dans le logiciel, voici un article: Gérer votre liste de clients

 

J'espère que ceci vous aide! N'hésitez pas à me revenir au besoin.

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