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sesimm
Niveau 1

Bonjour, j'essaie d'importer mes clients d'un autre système comptable vers Quickbooks et j'ai des clients avec le même nom. Quickbooks ne me permet pas de les importer. Comment puis-je régler ce problème?

 
1 RÉPONSE 1
LauraAB
Équipe QuickBooks

Bonjour, j'essaie d'importer mes clients d'un autre système comptable vers Quickbooks et j'ai des clients avec le même nom. Quickbooks ne me permet pas de les importer. Comment puis-je régler ce problème?

Bonjour sesimm,

 

Merci d'avoir choisit QuickBooks en ligne comme logiciel comptable pour votre entreprise! Je suis ravie de vous avoir comme membre de notre famille et c'est important pour moi que vous êtes capable de configurer votre compte au besoin. Je sais l'option d'importer des listes peuvent aider beaucoup et je suis ici pour vous aider.

 

Dans QuickBooks en ligne, le logiciel organise les données comme les noms en vous donnant l'option d'utiliser un nom uniquement une fois. De cette façon, c'est possible d'éviter les situations où vous pourriez mélanger les opérations pour les personnes avec les noms identiques. Sur le profil client dans QuickBooks en ligne, je suggère souvent d'utiliser le champ Afficher le nom sous pour différencier les personnes. Ce champ est pour indiquer dans QuickBooks comment vous voulez nommer le client et il n'impact pas l'affichage sur les formulaires si vous utilisez également les champs de nom.

 

Puisque vous êtes au niveau d'importation des clients, je vous encourage à modifier les noms dans le fichier CSV pour avoir l'option de l'importer. Par exemple, vous pouvez ajouter les numéros ou un 2ᵉ prénom pour l'importation et modifier les profils dans le logiciel après. L'article suivant peut vous aider avec la modification et gestion des clients : Ajouter et gérer des clients dans QuickBooks en ligne

 

Essayez cela et laissez-moi savoir si ça marche. Je serai ici encore si vous m'avez besoin.