Les relevés des opérations peuvent être utilisés comme rapports de dons ou de promesses de dons. Ils sont utiles pour les organismes sans but lucratif et les entreprises qui doivent envoyer des rapports d’activités à leurs donateurs, mais qui ne souhaitent pas montrer le solde courant ni le montant dû.
Créer un relevé des opérations pour un donateur
À l’instar du relevé de compte Solde à reporter, le relevé des opérations affiche toutes les activités comprises entre les dates de début et de fin que vous choisissez. Voici comment créer un relevé des opérations pour un donateur :
- Allez à Ventes et sélectionnez Clients (Accéder).
- Trouvez le client pour lequel vous voulez créer le relevé de compte.
- Note : Selon le type de configuration de votre entreprise, vous pourriez voir l’étiquette du client comme Donateur ou vice-versa.
- Dans la colonne Action, sélectionnez la liste déroulante, puis sélectionnez Créer un relevé de compte.
- À partir de la liste déroulante Type de relevé de compte, sélectionnez Relevé des opérations.
- Sélectionnez la date de début et la date de fin.
- Sélectionnez Appliquer, au cas où vous auriez modifié les critères du relevé.
- (Facultatif) Sélectionnez Imprimer ou prévisualiser pour revoir le relevé avant de l’envoyer à vos clients.
- Sélectionnez Enregistrer et envoyer, puis Envoyer.
Créer plusieurs relevés des opérations
Vous pouvez également créer plusieurs relevés des opérations :
- Sélectionnez + Nouveau.
- Sous Autre, sélectionnez Relevé.
- À partir de la liste déroulante Type de relevé de compte, sélectionnez Relevé des opérations.
- Sélectionnez la date de début et la date de fin.
- Sélectionnez Appliquer, au cas où vous auriez modifié les critères du relevé.
- Sélectionnez l’onglet Relevés disponibles.
- Décochez tous les destinataires pour lesquels vous ne souhaitez pas créer de relevé.
- (Facultatif) Sélectionnez Imprimer ou prévisualiser pour revoir le relevé avant de l’envoyer à vos clients.
- Sélectionnez Enregistrer et envoyer, puis Envoyer.