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Comment créer une facture récurrente et gérer les opérations récurrentes

Vous faites souvent des factures pour un même client? Envisagez de créer une facture récurrente, plutôt qu’un reçu de vente récurrent. Ainsi, vos clients ont la possibilité de décider quand et combien payer.

Créer une facture récurrente

  1. Sélectionnez + Nouveau.
  2. Sous Client, sélectionnez Facture.
  3. Remplissez le formulaire avec les renseignements que vous souhaitez voir apparaître chaque fois dans la facture.
  4. Sous Modes de paiement, choisissez les modes de paiement que vous acceptez.
  5. Sélectionnez Rendre récurrent.
  6. Personnaliser la facture récurrente :
    • Saisissez le nom du modèle.
    • Dans le menu déroulant Type, sélectionnez Programmé.
    • Sous Options, cochez la case Envoyer des courriels automatiquement.
    • Définissez l’intervalle.
    • Sélectionnez une date de début postérieure d’au moins un jour. Les opérations récurrentes programmées sont automatiquement créées au cours de la première moitié de la journée. En choisissant une date dans le futur, vous veillez à ce que la première instance soit créée le jour que vous avez sélectionné.
    • Modifiez la date de fin, sauf si vous voulez que cette opération se reproduise pour une durée indéterminée.
    • Sélectionnez Enregistrer le modèle.
 Si vous voulez créer l’opération... alors...
 Une semaine sur deux Sélectionnez Hebdomadaire, puis toutes les deux semaines.
 Deux fois par mois Créez deux opérations mensuelles programmées : une pour la première opération du mois, l’autre pour la deuxième.
 Chaque trimestre Sélectionnez Mensuel, puis tous les trois mois.
 Deux fois par année Sélectionnez Mensuel, puis tous les six mois.

Gérer les opérations récurrentes

Voici comment y arriver :

  1. Allez à Paramètres ⚙.
  2. Sous Listes, cliquez sur Opérations récurrentes.
  3. Choisissez la facture récurrente que vous voulez gérer.

Vous savez maintenant comment recréer une facture récurrente et gérer les opérations récurrentes.

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