Apprenez comment créer un reçu de vente récurrent dans QuickBooks en ligne.
Devez-vous percevoir les paiements de vos clients chaque mois? Ne vous inquiétez pas. QuickBooks vous permet de programmer des reçus de vente récurrents pour que vous n’ayez pas à en créer un chaque fois. Voici comment procéder.
Créer un reçu de vente récurrent
Un reçu de vente récurrent facture les frais automatiquement à un client à un intervalle donné.
| Note : Si vous saisissez un numéro dans le jours d’avance ,les frais seront traités à la date que vous avez créée l’opération. Par exemple, si vous avez créé un reçu de vente le cinquième qui se répète le 15 de chaque mois, les frais seront traités le cinquième. |
- Allez au menu Paramètres ⚙ et sélectionnez Opérations récurrentes.
- Sélectionnez Nouveau.
- À partir du Type d’opération ▼, sélectionnez Reçu de vente, puis sélectionnez OK,
- Saisissez le nom du modèle. Cela n’apparaîtra pas dans l’opération.
- À partir du Le type ▼, sélectionnez Programmée,
- Sélectionnez le nom du client dans l’onglet Client ▼. Ensuite, vérifiez le courriel.
Note : Vous pouvez cocher la case Envoyer automatiquement un courriel pour envoyer des notifications à votre client lorsque vous traitez son paiement. - Définissez l’intervalle. Par exemple, si vous avez besoin d’un reçu de vente chaque premier jour du mois, l’intervalle est Mensuel le jour 1er de chaque 1 mois.
- Saisissez la date de début et de fin.
Remarque : S’il n’y a pas de date de fin, sélectionnez Aucune de la Fin ▼. - À partir du Mode de paiement ▼, sélectionnez une option de paiement appropriée.
- Carte de crédit : Sélectionner Saisir les détails de carte de crédit et suivez les étapes pour saisir les informations sur la carte de crédit du client.
Remarque : Vous devez vous inscrire à Paiements QuickBooks pour voir cette option.
- Carte de crédit : Sélectionner Saisir les détails de carte de crédit et suivez les étapes pour saisir les informations sur la carte de crédit du client.
- Saisissez tous les détails requis sur le produit ou le service.
- Sélectionnez Enregistrer le modèle.
Note : Si vous voulez personnaliser votre modèle, sélectionnez Personnaliser.
Si l’opération récurrente est configurée correctement, vous verrez une icône de carte de crédit à côté de Reçu de vente.
Formulaire d’autorisation de facturation par carte de crédit
Visa et Mastercard exigent un formulaire d’autorisation écrit de votre client avant de configurer une facturation récurrente par carte de crédit.
Quand vous saisissez les informations sur la carte de crédit du client, vous verrez un lien pour télécharger le formulaire d’autorisation. Demandez à votre client de remplir, de signer et de vous retourner le formulaire avant le premier débit récurrent. Pour votre protection, conservez le formulaire signé dans un endroit sûr pendant 18 mois après le dépôt final.