Apprenez comment envoyer des relevés de compte pour montrer aux clients des sommaires de leurs factures, paiements, crédits et soldes.
Lorsque des clients ont des soldes impayés ou des factures qui seront bientôt en souffrance, vous pouvez leur envoyer un relevé de compte. Il s’agit de rappels simples et détaillés au sujet des échéances à venir. Il existe trois types de relevés de compte dans QuickBooks. Voici comment créer des relevés Solde à reporter, Article impayé et Relevés des opérations.
Créer un relevé de compte client
- Allez à Ventes et sélectionnez Clients (Accéder).
- Cochez les cases des clients pour lesquels vous voulez créer des relevés de compte.
- À partir du Actions groupées Dans la liste déroulante ▼, sélectionnez Créer des relevés de compte,
- À partir du Type de relevé de compte Dans la liste déroulante ▼, sélectionnez le type de relevé de compte du client :
- Solde à reporter : répertorie les factures et les paiements avec des soldes impayés pour une période donnée.
- Article impayé : répertorie toutes les factures impayées des 365 derniers jours.
- Relevé des opérations : répertorie toutes les opérations pour la période sélectionnée.
- Sélectionnez les dates des relevés de compte et la période.
- Vérifiez les adresses courriel des clients.
- Sélectionner Enregistrer et fermer, ou Enregistrer et envoyer, ou Imprimer ou prévisualiser,
Conseil : Si vous modifiez une opération sur un relevé de compte, le relevé de compte sera automatiquement mis à jour.
Afficher les relevés de compte client actuels
- Allez à Ventes et sélectionnez Clients (Accéder).
- Sélectionnez le client pour lequel vous voulez voir le relevé de compte et allez à l’onglet Relevés de compte.
- Sélectionnez la période dans le menu déroulant Date.
Pour supprimer un relevé de compte, ouvrez-le et sélectionnez l’option Supprimer.
Personnaliser les relevés de compte
Il existe quelques options de personnalisation pour les relevés de compte :
- Allez à Paramètres
. Ensuite, sélectionnez Compte et paramètres. - Sélectionnez l’onglet Ventes.
- Dans le Relevés de compte section, sélectionnez le crayon ✎ pour modifier.
- Activez le Afficher la table de classement chronologique au bas du relevé de compte,
Remarque : Si vous voulez voir les frais financiers sur vos relevés, sélectionnez Lister chaque opération, y compris les lignes de détails, - Sélectionnez Enregistrer. Sélectionnez ensuite Terminé.