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Enregistrer un remboursement fait à un client dans QuickBooks en ligne

Découvrez comment rembourser un client.

Si vous devez rembourser un client, ne vous en faites pas. Voici comment enregistrer un remboursement selon différents scénarios. Vous vous assurerez ainsi que vos documents comptables sont à jour.

Remboursement de produits ou services dont le client n’est pas satisfait

Vous pouvez utiliser un reçu de remboursement si un client demande le remboursement d’un article ou d’un service. Si le paiement a été effectué par carte de crédit, apprenez comment rembourser un paiement par carte de crédit.

Note : Pour éviter d’effectuer le remboursement deux fois, assurez-vous que vous n’avez pas encore entré de note de crédit.

  1. Sélectionnez + Nouveau.
  2. Sélectionnez Reçu de remboursement ou Accorder un remboursement.
  3. Ouvrez le menu déroulant Client ▼, puis sélectionnez le client auquel le remboursement est destiné.
  4. Ouvrez le menu déroulant Remboursement de ▼, puis sélectionnez la banque utilisée lors du dépôt du paiement.
  5. Ajoutez tous les produits et services pour lesquels le client demande un remboursement dans la colonne Produit ou service.
  6. Assurez-vous de remplir les champs relatifs à la quantité, au taux, au montant, aux taxes et les autres champs correctement, puis sélectionnez Enregistrer et fermer.

Remboursement du trop-perçu ou du crédit d’un client

Vous pouvez enregistrer le remboursement d’un client à l’aide des fonctions Chèque ou Dépense :

  • s’il souhaite utiliser un crédit impayé
  • s’il a prépayé une commande mais l’a annulée avant de recevoir les biens ou les services
  • s’il souhaite que vous remboursiez un trop-perçu accidentel.

Utiliser la fonction Chèque ou Dépense pour enregistrer un remboursement réduit votre solde bancaire et contrebalance le crédit impayé le trop-perçu ou le prépaiement du client.

Étape 1 : Enregistrer le remboursement pour votre client

  1. Sélectionnez + Nouveau.
  2. Sélectionnez Dépense, Ajouter une dépense ou Chèque.
  3. Sélectionnez le client à qui vous voulez effectuer le remboursement dans le menu déroulant Bénéficiaire ▼.
  4. Dans le menu déroulant Compte de paiement ▼, sélectionnez le Compte bancaire dans lequel vous souhaitez déposer le trop-perçu.
  5. Dans la première ligne de la colonne Catégorie, sélectionnez un Compte clients.
  6. Saisissez le montant que vous souhaitez rembourser dans le champ Montant.
  7. Remplissez les autres champs selon vos besoins, puis sélectionnez Enregistrer et fermer.

Étape 2 : Associer le remboursement au crédit ou au trop-perçu du client

  1. Sélectionnez + Nouveau.
  2. Sélectionnez Recevoir un paiement ou Recevoir un paiement de facture.
  3. Sélectionnez le même client que celui utilisé pour le chèque ou la dépense.
  4. Remplissez les autres champs selon vos besoins.
  5. Dans la section Opération non réglée, cochez la case correspondant à la Dépense ou au Chèque que vous avez créé.
  6. Assurez-vous que le paiement est équivalent au solde courant, puis sélectionnez Enregistrer et fermer.

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