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Niveau 1

Je voudrais pouvoir joindre une copie en pdf de la facture d'origine lorsque je crée les relevés de compte client lors de l'envoi par courriel

 
1 RÉPONSE 1
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Équipe QuickBooks

Je voudrais pouvoir joindre une copie en pdf de la facture d'origine lorsque je crée les relevés de compte client lors de l'envoi par courriel

Salut m-langlois,

 

Il me semble que vous avez des besoins précis pour les communications avec vos clients en utilisant QuickBooks en ligne. Les relevés de comptes clients sont un bon moyen de laisser savoir les clients leurs opérations avec vous et je peux expliquer les options disponibles.

 

En créant un relevé de compte dans QuickBooks en ligne, vous créez effectivement une liste des opérations pour vos clients. Il y a trois options. 

  • Solde à reporter : Une liste de factures et de paiements dont le solde est affiché pour la période sélectionnée
  • Article impayé : Une liste des factures impayées des 365 derniers jours
  • Relevé de l'opération : Une liste d'opérations entre les dates sélectionnées

Ces détails se trouvent dans l'article Créer et consulter des relevés de compte clients qui contient des directions pour utiliser la fonction. Il n'existe pas actuellement l'option d'ajouter de copies des transactions d'origine, mais c'est une très bonne idée et je vois comment cela peut aider avec la communication aux clients.

 

Tout d'abord, je vous encourage à transmettre cette idée en tant qu'un commentaire aux développeurs de produits en suivant cet article : Comment transmettre mes commentaires? C'est la meilleure façon de signaler aux développeurs les fonctions que vous voudriez avoir dans QuickBooks en ligne.

 

J'ai également une méthode alternative pour votre considération. Cette méthode inclut le téléchargement des copies PDF du relevé et aussi les factures de QuickBooks en ligne pour les envoyer en utilisant votre fournisseur de courriel en dehors du logiciel. En créant ces opérations, il y a l'option d'Imprimer ou prévisualiser au bas de la page. Sélectionnez cela, puis cliquez l'option pour télécharger le PDF et le sauver dans vos fichiers.

 

J'espère avoir aidé. N'hésitez si vous avez d'autres questions pour moi.