Modifier un modèle récurrent dans QuickBooks en ligne

Les modèles récurrents peuvent vous aider à gagner du temps. Vous pouvez créer des modèles récurrents pour créer automatiquement des factures, des dépenses et d’autres tâches que vous effectuez régulièrement.

Voici comment modifier les modèles et comment ces changements peuvent affecter les éléments, les clients et les paramètres de l’entreprise. Dans cet article, vous apprendrez comment faire ce qui suit :

• Modifier un modèle récurrent
• Changer la date du service sur les opérations
• Traiter les éléments de modification ou les clients utilisés par un modèle récurrent
• Modifier les paramètres de l’entreprise utilisés par un modèle récurrent
• Supprimer un modèle récurrent

Modifier un modèle récurrent

1. Allez à Paramètres puis sélectionnez Opérations récurrentes,
2. À partir de la colonne Action, sélectionnez Modifier pour l’opération à modifier.
3. Modifiez le nom du modèle, le type et le nom du client ou du bénéficiaire au besoin.
4. Si vous modifiez une Programmée ou Rappel type, vous pouvez modifier la date à laquelle QuickBooks crée le modèle ou vous envoie un rappel. Vous pouvez également régler la fréquence dans la section Intervalle.
5. Ajoutez ou supprimez des détails sur un produit ou un service dans la section Détails des articles.
6. Lorsque vous aurez terminé, sélectionnez Enregistrer le modèle.

Note : Ces modifications ne s’appliquent qu’au modèle récurrent et aux opérations qui l’utilisent. Elle ne s’applique pas aux autres opérations dans QuickBooks. Pour modifier les paramètres ou d’autres opérations, allez au profil du client ou à l’opération spécifique pour effectuer des mises à jour directement.

Changer la date du service sur les opérations

Les modèles d’opérations récurrentes ne remplissent pas automatiquement le champ de date de service sur les opérations. Vous devez trouver chaque opération et saisir manuellement la bonne date de service.

Pour trouver les opérations récemment créées par un modèle récurrent :

1. Allez à Rapports (Accéder).
2. Recherchez et exécutez le rapport Opérations automatiques récentes.
3. Configurez les dates du rapport.
4. Sélectionnez Exécuter le rapport.
5. Sélectionnez l’opération individuelle pour l’afficher.
6. Mettre à jour manuellement le champ Date du service à la date où le service a été réellement rendu.
7. Sélectionnez Enregistrer.

Découvrez ce qui se passe si vous mettez à jour des éléments, des clients ou des paramètres utilisés par des modèles récurrents

Modifier des articles ou des clients

Si vous modifiez un article ou un client utilisé par un modèle récurrent, vous recevrez un message. QuickBooks vous indique si les modifications touchent les modèles récurrents. Vous avez quelques options :

• Sélectionner Mise à jour pour tous pour enregistrer les modifications de l’article ou du client. Cela applique également les mises à jour à tous les modèles pertinents.
• Sélectionnez Une seule fois pour enregistrer les modifications uniquement pour l’opération pour laquelle vous avez effectué la modification.

Le changement des champs suivants a également une incidence sur les modèles récurrents :

• Mode de paiement
• Modalités
• Info sur la taxe
• Dates des opérations
• Numéro d’opération
• Montant de l’opération;
• Lieu et classe

Modifier les paramètres de l’entreprise

Si vous modifiez les paramètres de l’entreprise utilisés par un modèle récurrent, vous recevrez un message. Contrairement aux articles ou aux clients, vous ne verrez pas de message d’avertissement. Toutefois, les modifications apportées aux champs suivants auront une incidence sur les modèles récurrents :

• Message au client sur les devis
• Message au client sur les formulaires de vente
• Taux de taxe de vente
• Compte d’impôt
• Compte d’expédition
• Compte de rabais
• Compte de dépôt du SCM

Supprimer un modèle récurrent

1. Allez au menu Paramètres ⚙.
2. De Listes, sélectionnez Opérations récurrentes,
3. Repérez le Nom du modèle et sélectionnez ▼.
4. Sélectionner Supprimer de la Activité colonne.
5. Sélectionner Oui pour confirmer la suppression du modèle.