Cet article explique comment changer les droits d'accès d'un ou de plusieurs collaborateurs dans QuickBooks Expert-Comptable.
Important : uniquement les collaborateurs associés au compte Utilisateurs du cabinet option définie sur Modifier dans les paramètres de son profil, peut modifier les droits d'accès de son équipe.
Pour savoir comment gérer votre équipe (ajout, suppression, etc.), cliquez ici.
Modifier l'accès d'un collaborateur aux infos du cabinet
- Dans le menu de gauche, cliquez sur Équipe.
- Cliquez sur Modifier dans la colonne Action en regard du collaborateur concerné.
- Cliquez sur l'onglet Compte QuickBooks et administration du cabinet.
- Choisissez un niveau d'accès (personnalisable dans le tableau). Passez le curseur de la souris sur chaque élément pour afficher le détail des autorisations.
- Cliquez sur Enregistrer.
Modifier l'accès d'un collaborateur aux comptes clients
- Dans le menu de gauche, cliquez sur Équipe.
- Cliquez sur Modifier dans la colonne Action en regard du collaborateur concerné.
- Cliquez sur l'onglet Accès client.
- Cochez les comptes clients auquel vous souhaitez donner l'accès au collaborateur. Il en deviendra l'un des administrateurs. À l'inverse, décochez les comptes dont vous souhaitez lui retirer l'accès. Ils disparaîtront de sa liste.
- Cliquez sur le bouton Enregistrer.
Si un collaborateur a besoin d'un accès total au compte du client, cet article vous explique comment lui transférer le rôle d'administrateur principal.