Comment prendre en charge l'abonnement QuickBooks de vos clients ?

Étape 1 : Devenir l'expert-comptable attitré de votre client

Si ce n'est pas déjà fait, demandez à votre client de vous inviter à devenir l'expert-comptable de son compte QuickBooks.

Étape 2 : Obtenir l'autorisation de prise en charge

Votre client doit vous autoriser à effectuer le transfert. Demander au administrateur principal pour vous connecter à QuickBooks.Il devra ensuite :

1. Cliquez sur Paramètres ⚙.
2. Sélectionner Facturation et abonnements.
3. Sélectionnez le Transférer la facturation à mon expert-comptable.
4. Sélectionnez le nom du cabinet comptable auquel il souhaite transférer la facturation.
5. Cliquez sur Autoriser.

Une fois que votre client vous aura autorisé, vous aurez deux jours pour terminer le virement.

Votre client a changé d'avis ?

Si votre client change d'avis et que vous n'avez pas encore accepté le transfert, il peut annuler sa demande. Demander au administrateur principal à :

1. Connectez-vous à QuickBooks.
2. Cliquez sur Paramètres ⚙.
3. Sélectionnez le Facturation et abonnements onglet.
4. Sélectionnez le Transférer la facturation à mon expert-comptable lien.
5. À côté du nom du cabinet, cliquez sur Annuler l'autorisation.

Étape 3 : Prendre en charge l'abonnement de votre client

Une fois que votre client vous a donné son autorisation, vous pouvez finaliser la prise en charge de son abonnement :

1. Dans QuickBooks Expert-Comptable, cliquez sur Paramètres ⚙, puis sur Facturation et abonnements.
2. Dans l'onglet Abonnements pris en charge par le client, recherchez le client concerné et suivez les instructions à l'écran.

Si votre client bénéficie actuellement de la facturation groupée d'un autre cabinet QuickBooks Expert-Comptable, suivez les instructions ci-dessous.

Étape 1 : Retirer le client de la facturation groupée de l'autre cabinet

Demandez au cabinet comptable du client concerné de le retirer de sa facturation groupée.

Bon à savoir : Si le cabinet précédent bénéficiait de la remise de facturation groupée pour ce client, vous conserverez la remise à condition que vous preniez en charge l'abonnement dans un délai de 60 jours.

Attention : Une fois que le client a été retiré de la facturation groupée de son cabinet d'expertise comptable précédent, assurez-vous de l'ajouter à votre facturation groupée aussi vite que possible pour éviter toute interruption de service.

Étape 2 : Ajouter le client à votre cabinet

Demandez à votre client de vous inviter à devenir l'expert-comptable de son compte QuickBooks.

Étape 3 : Obtenir l'autorisation de prise en charge

Votre client doit vous autoriser à prendre en charge son abonnement : Demander au administrateur principal pour vous connecter à QuickBooks.Il devra ensuite :

1. Cliquez sur Paramètres ⚙.
2. Sélectionnez le Facturation et abonnements onglet.
3. Cliquez sur le lien Transférer la facturation à mon expert-comptable.
4. Sélectionnez le cabinet à qui transférer la facturation.
5. Cliquez sur Autoriser.

Après autorisation du client, vous avez deux jours pour finaliser le transfert.

Étape 4 : Prendre en charge l'abonnement de votre client

1. Cliquez sur Paramètres ⚙, puis sur Facturation et abonnements.
2. Dans l'onglet Abonnements pris en charge par le client, recherchez le client concerné et suivez les instructions à l'écran.

La prise en charge de l'abonnement et la mise à jour des factures seront effectives dans un délai d'une semaine. Dans le cas contraire, contactez-nous.