Comment ajouter un client dans QuickBooks Expert-Comptable ?

1. À la page Clients, cliquez sur Ajouter un client.
2. Indiquez si le client est une entreprise ou un particulier.
3. Renseignez ses coordonnées. Cliquez sur Ajouter des infos pour saisir des informations plus détaillées.
4. Choisissez un abonnement. Pour un aperçu détaillé de chaque version, cliquez sur Comparer.
   Attention : Si vous souhaitez bénéficier de la remise de facturation groupée, cochez dès maintenant la case concernée, car l'occasion ne se représentera plus.
   • Remise de facturation groupée : Vous prenez en charge l'abonnement du client et bénéficiez d'une remise avantageuse pour toute la durée de son abonnement.
   • Remise directe : Le client prend en charge son abonnement et bénéficie d'une remise pendant les 12 premiers mois. Une fois cette période écoulée, il paie le tarif normal.
   • Pas d'abonnement : Pour les clients qui ne veulent pas d'abonnement mais que vous voulez voir figurer dans votre liste. Vous pourrez toujours leur souscrire un abonnement ultérieurement.
5. Cochez la case concernée si vous voulez être l'administrateur principal du compte.
6. Cliquez sur Enregistrer.

1. Demandez au client de vous inviter en tant qu'expert-comptable.
2. Une fois l'invitation envoyée, ouvrez l'e-mail que vous venez de recevoir.
3. Cliquez sur votre nom d'utilisateur. Vous serez redirigé vers la page de connexion.
4. Entrez votre mot de passe, puis cliquez sur Accepter l'invitation.
5. Si vous avez plusieurs cabinets, choisissez celui où vous souhaitez ajouter le client.
   Note : En cas de problème d'accès au cabinet, passez en navigation privée. Si le problème persiste, consultez cet article.
6. Dans la fenêtre de confirmation, cliquez sur Continuer.

Notez que si l'ancien cabinet de votre client bénéficiait d'une remise dans la prise en charge de son abonnement, votre cabinet pourra également en bénéficier. Vous devez effectuer le transfert dans les 60 jours pour que le client puisse bénéficier de la remise.