Étape 1 : Activer la fonctionnalité Projets
Si ce n'est pas encore fait, activez la fonctionnalité Projets.
Étape 2 : Vérifier les paramètres du client rattaché
Avant de pouvoir convertir un client rattaché, ajustez les paramètres suivants :
- Cliquez sur les ventes, puis sélectionnez Clients (Accès direct).
- Recherchez et sélectionnez le client rattaché. S'il est inactif, cliquez sur Rendre actif.
- Cliquez sur Modifier.
- Assurez-vous de sélectionner la Est un client rattaché case.
- Vérifiez et sélectionnez la Client principal. Il s'agit du compte client associé au projet.
- Sélectionner Facturation principale client case.
Étape 3 : Vérifiez le client principal pour le client rattaché
Assurez-vous que le client rattaché est connecté à un seul client principal. Un client rattaché associé à un autre client rattaché ne peut pas être converti en projet.
- Cliquez sur les ventes, puis sélectionnez Clients (Accès direct).
- Recherchez le client rattaché à convertir.
- Sélectionnez le profil du client rattaché, puis Modifier.
- À partir du Client rattaché menu déroulant, sélectionnez la Client principal.
Assurez-vous également que votre client rattaché n'ait pas de client rattaché :
- Cliquez sur les ventes, puis sur Clients (Accès direct).
- Recherchez les clients rattachés du client rattaché que vous souhaitez convertir.
- Sélectionnez le profil du client rattaché, puis Modifier.
- Sélectionnez et décochez la case .Est un client rattaché case. Procédez ainsi pour supprimer tous les clients rattachés du client rattaché à convertir.
Étape 4 : Convertir un client rattaché en projet
- Cliquez sur les ventes, puis sélectionnez Clients (Accès direct).
- Vérifiez si le message Enregistrez-vous vos clients rattachés en tant que projets ? s'affiche et cliquez sur le lien Convertir maintenant. Vous pouvez également accéder à Projets, le Nouveau projet ▼ menu déroulant et sélectionnez Convertir à partir d'un client rattaché.
- Sélectionnez le client rattaché à convertir.
- Cliquez sur Convertir, puis sur Continuer pour confirmer.
Un tout nouveau projet sera ainsi créé. Vous pouvez à présent utiliser la fonctionnalité Projets de QuickBooks.
