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Comment convertir des clients rattachés en projets ?

Cet article explique comment convertir des clients rattachés en projets dans QuickBooks Plus.

Vous avez en effet la possibilité de créer des projets et d’en calculer les coûts de revient via la fonctionnalité des clients rattachés.

Pour rappel, la fonctionnalité Projets vous permet déjà de créer et de gérer vos projets de manière centralisée. La conversion des clients rattachés en projets est une autre façon de procéder. En voici les étapes.

Convertir vos clients rattachés

Étape 1 : Activer la fonctionnalité Projets

Si ce n'est pas encore fait, activez la fonctionnalité Projets.

Étape 2 : Vérifier les paramètres du compte associé au client rattaché

Avant de convertir un client rattaché en projet, ajustez les paramètres suivants.

  1. Accédez à la page Ventes, puis sélectionnez l'onglet Clients.
  2. Recherchez le client rattaché et cliquez sur son nom pour accéder à la page qui lui est consacrée. S'il est inactif, cliquez sur Rendre actif.
  3. Cliquez sur Modifier.
  4. Vérifiez le client principal. Il s'agit du compte qui est associé au projet.
  5. Vérifiez que avez sélectionné Facturer avec le compte principal dans le menu déroulant.

    Note importante : Assurez-vous que le client rattaché que vous souhaitez convertir en projet est associé au bon client principal.

    Voici un exemple : Fabien H est rattaché à 55 boulevard du Pont, et vous souhaitez le rattacher à Sport & grand Air.

    Sur la page Ventes, sélectionnez l'onglet Clients. Ouvrez le compte client Fabien H et cliquez sur Modifier. Dans le menu déroulant situé sous Est un client rattaché, sélectionnez Sport & grand Air.

    Assurez-vous également que votre client rattaché ne compte pas lui-même de clients rattachés. Par exemple, pour pouvoir convertir 55 boulevard du Pont en projet, vous devez d'abord supprimer Fabien H comme client rattaché.

    Ouvrez le compte client Fabien H et cliquez sur Modifier. Décochez la case Est un client rattaché. Si 55 boulevard du Pont a d'autres clients rattachés, supprimez-les également.

    Étape 3 : Convertir votre client rattaché

    1. Sur la page Ventes, sélectionnez l'onglet Clients.
    2. Vérifiez si le message Enregistrez-vous vos clients rattachés en tant que projets ? s'affiche au-dessus de votre liste de clients. Cliquez sur le lien Convertir maintenant.
    3. Sélectionnez les clients rattachés à convertir.
    4. Lorsque vous êtes prêt, cliquez sur Convertir, puis sur Continuer pour confirmer.

    À l'issue de cette procédure, un tout nouveau projet sera créé. Vous pouvez à présent accéder à la page Projets pour commencer à travailler.

    Déplacer certaines opérations dans un projet

    Suivez la procédure décrite sous Étape 4 : Ajouter des dépenses et des feuilles de temps existantes et Étape 5 : Ajouter des factures et des devis existants dans l'article principal sur la fonctionnalité Projets.

    Vous pouvez suivre ces étapes pour ajouter n'importe quelle opération à un projet.

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