annuler
Affichage des résultats de 
Rechercher plutôt 
Vouliez-vous dire : 
Highlighted
Intuit

Comment créer des bons de commande dans QuickBooks ?

Cet article explique comment utiliser les bons de commande dans QuickBooks.

Un bon de commande est un document destiné à votre fournisseur pour :

  • indiquer que vous souhaitez acheter ses produits ou services ;
  • préciser les détails de la commande, tels que la quantité et le prix ;
  • conclure un accord avec votre fournisseur pour recevoir les produits ou services selon les conditions définies (s'il accepte votre bon de commande).


Pour vérifier si la fonctionnalité Bon de commande est activée, procédez comme suit :

  1. Cliquez sur + Nouveau.
  2. Sélectionnez Bon de commande. Si vous ne voyez pas l'option, cliquez sur Afficher plus.

Si la fonctionnalité Bon de commande s'affiche, mais que vous recevez un message d'erreur quand vous la sélectionnez, vous devez l'activer.

Pour activer la fonctionnalité Bon de commande, procédez comme suit :

Vous pouvez activer les bons de commande de deux manières différentes. Cliquez sur Paramètres dans le message d'erreur mentionné ci-dessus, ou procédez comme suit :

  1. Allez à Paramètres ⚙, puis sélectionnez Compte et paramètres.
  2. Sélectionnez Dépenses.
  3. Dans la section Bons de commande, cliquez sur ✎. 
  4. Cochez la case Utiliser des bons de commande.
  5. (Facultatif) Ajoutez jusqu'à trois champs personnalisés.
  6. (Facultatif) Ajoutez un message par défaut.
  7. Cliquez sur Enregistrer, puis sur Terminer.
Note : La mise en page des bons de commande est déterminée par le modèle de document commercial standard, indépendamment du modèle que vous avez défini. Vous ne pouvez pas personnaliser davantage vos bons de commande en termes de contenu, de mise en page et de style.

  1. Cliquez sur + Nouveau.
  2. Sélectionnez Bon de commande.
  3. Dans le menu déroulant sous Fournisseur, sélectionnez un fournisseur ou ajoutez-en un.
  4. Si vous expédiez un produit directement à un client, cliquez sur le menu déroulant sous Adresse de livraison, puis choisissez le client.
  5. Si vous utilisez des champs personnalisés, remplissez-les de manière adéquate.
  6. Dans la section Détail des catégories et/ou Détail des produits/services, entrez les achats. Note : Seuls les produits ou services pour lesquels la case « J'achète ce produit/service auprès d'un fournisseur » a été cochée dans leurs fiches respectives apparaîtront dans la section Détail des produits/services.
  7. Cliquez sur Enregistrer et fermer.

Avant d'entrer un bon de commande, notez que :

  • Son état est automatiquement défini sur En cours au moment de sa création. À l'inverse, l'état indique Fermé quand toutes les quantités et/ou tous les montants du bon de commande sont respectivement marqués comme reçues et/ou payés pour toutes les opérations associées.
  • Vous pouvez modifier l'état d'un bon de commande ou de chacune de ses lignes à tout moment. 

Consultez l'article Comment appliquer un bon de commande à une opération ? pour en savoir plus.

  • Si vous enregistrez le bon de commande dans l'opération et que vous devez ensuite modifier l'opération en le supprimant, il restera fermé. Vous devrez ensuite redéfinir l'état En cours manuellement.
  • Lorsque vous associez une facture fournisseur, un chèque ou un achat comptant à un bon de commande, la date de l'opération doit correspondre ou être ultérieure à celle figurant sur le bon de commande.
  • Il n'est pas possible d'ajouter des lignes négatives d'un bon de commande à une facture, un chèque ou un achat comptant. Si vous souhaitez enregistrer un remboursement potentiel, il est recommandé d'entrer un avoir fournisseur.

Si vous recevez un montant partiel d'un bon de commande ou si vous effectuez un paiement partiel, vous pouvez ajouter une partie du bon de commande à une opération, et associer plusieurs opérations à un même bon de commande.

Pour recevoir ou payer une partie d'un bon de commande :

  1. Cliquez sur + Nouveau.
  2. Sélectionnez Achat comptant, Chèque ou Facture fournisseur.
  3. Dans le menu déroulant correspondant, sélectionnez le fournisseur ou le bénéficiaire. Une section répertoriant les bons de commande en cours pour ce fournisseur ou bénéficiaire s'affiche à l'écran.
  4. Pour ajouter un bon de commande à l'opération, cliquez sur Ajouter. Le bon de commande s'ajoute alors dans la première ligne disponible de la section Détail des produits/services ou Détail des catégories.
  5. Modifiez la quantité ou le montant de chaque ligne pour indiquer la partie que vous souhaitez enregistrer comme reçue ou payée.
  6. Sélectionnez Enregistrer et fermer.
Note : Vous pouvez associer plusieurs opérations à un même bon de commande. QuickBooks ferme automatiquement un bon de commande lorsque toutes les quantités et/ou tous les montants qui y figurent correspondent aux quantités et aux montants des opérations associées. Vous pouvez fermer manuellement un bon de commande en changeant son état ou en fermant manuellement chacune de ses lignes.

QuickBooks vous permet d'exécuter plusieurs rapports utiles sur vos bons de commande. Voici comment exécuter un rapport :

  1. Sélectionnez Rapports.
  2. Dans l'onglet Standard, accédez à la section Dépenses et fournisseurs.
  3. Sélectionnez un ou plusieurs rapports ci-dessous, ou personnalisez-les :
  • Liste des bons de commande en cours
  • Détail des bons de commande en cours
  • Détail des achats par produit/service
  • Détail des achats par fournisseur

Cela vous a-t-il été utile ?

Vous devez vous connecter pour voter, répondre ou publier.