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Comment créer et afficher des relevés de situation ?

Cet article explique comment utiliser des relevés de situation pour montrer à vos clients un récapitulatif de leurs factures, paiements, avoirs et soldes.

Il existe trois types de relevés de situation dans QuickBooks. Voici comment créer un rapport Solde cumulé, Impayés et Relevés de TVA.

Création d'un relevé de compte client

  1. Accédez à Ventes menu et sélectionnez Clients onglet.
  2. Cochez le ou les clients pour lesquels vous souhaitez créer des relevés de situation.
  3. Dans le Actions groupées déroulant ▼, sélectionnez Créer des relevés.
  4. Dans le Type de relevé déroulant ▼, sélectionnez le type de relevé que vous souhaitez créer :
    • Solde cumulé : Une liste de factures et de paiements dont le solde est pour la période sélectionnée
    • Impayés : Liste des factures impayées des 365 derniers jours
    • Relevé d'opérations : Liste des opérations effectuées entre les dates sélectionnées
  5. Remplissez les champs de date, puis cliquez sur Appliquer.
  6. Cliquez sur EnregistrerEnregistrer et fermerEnregistrer et envoyer ou Visualiser et imprimer.

Afficher les relevés de situation déjà créés

  1. Accédez à Ventes menu et sélectionnez Toutes les ventes onglet.
  2. Sélectionnez le Filtrer menu déroulant ▼. Ensuite, dans le Type déroulant ▼, sélectionnez  Relevés de compte.
  3. Sélectionnez le Date déroulant ▼, et quelle option vous aimeriez utiliser.
  4. Sélectionnez le Client menu déroulant ▼. Ensuite, sélectionnez Tous ou le client spécifique pour lequel vous souhaitez voir des relevés de compte.

Personnaliser vos relevés de situation

Vous pouvez choisir parmi plusieurs options de personnalisation pour vos relevés. Celles-ci sont disponibles dans Compte et paramètres.

  1. Cliquez sur roue dentée, puis sélectionnez Compte et paramètres.
  2. Sélectionnez le Ventes onglet et faites défiler l'écran vers le bas pour Relevés de compte.
  3. Cliquez sur crayon
  4. Sélectionnez Énumérer chaque opération sur une seule ligne ou Énumérer chaque opération, y compris les lignes de détails.
  5. Sélectionnez le Afficher le tableau chronologique au bas du relevé case à cocher.
  6. Cliquez sur Enregistrer.

Questions fréquentes sur les relevés de situation

Comment supprimer un relevé de situation ?

Ouvrez le relevé. Dans la barre située au bas de la page, sélectionnez Supprimer.

Comment modifier un relevé de situation ?

Si vous modifiez une opération, le relevé de situation sera mis à jour pour prendre en compte le changement. Vous pouvez également personnaliser le relevé en suivant les étapes ci-dessus.

Pourquoi les relevés de situation ne sont pas disponibles pour certains clients ?

Il se peut que vous ne puissiez pas toujours créer de relevé de situation. Le cas échéant, un message s'affichera au cours de la procédure pour vous expliquer pourquoi.

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