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Comment créer et gérer les opérations récurrentes dans QuickBooks ?

Cet article s'adresse aux utilisateurs de QuickBooks Essentials et QuickBooks Plus.

À quelques exceptions près, toute opération proposée dans QuickBooks peut être convertie en opération récurrente. Pour savoir comment créer et gérer au mieux vos opérations récurrentes, lisez la suite !

Créer une opération récurrente

La création d'une opération récurrente est simple et rapide :

  1. Allez à Paramètres ⚙.
  2. Sous Listes, sélectionnez Opérations récurrentes.
  3. Cliquez sur Nouveau.
  4. Sélectionnez le type d'opération à créer, puis cliquez sur OK.
  5. Entrez le nom de l'opération.
  6. Choisir un Type : Programmé, non programmé ou rappel
    Type Fonction
    Programmé
    • Crée une opération récurrente selon un échéancier défini par vos soins. Elle sera envoyée automatiquement à son destinataire si vous cochez la case concernée.
    • Ce type d'opération récurrente est utile pour : les opérations aux montants et à échéance fixes (paiements de loyer, remboursements de prêt, etc.).
    Rappel
      • Propose une opération récurrente sous forme de rappel selon un échéancier défini par vos soins. L'opération ne sera ni créée ni envoyée au destinataire concerné tant que vous n'en aurez pas décidé autrement. Vous pouvez ainsi la passer en revue, voire la modifier au besoin. Pour cela, cliquez sur Afficher les rappels dans la section Tâches en haut du tableau de bord.
        • Ce type d'opération récurrente est utile pour : les opérations à échéance fixe mais aux montants variables, comme les paiements aux services publics.
    Non programmé
      • Enregistre une opération récurrente sous forme de modèle, sans échéancier. Comme pour le type « Rappel », l'utilisateur a le contrôle total sur la création et l'envoi d'une opération.
        • Ce type d'opération récurrente est utile pour : les opérations qui contiennent un grand nombre d'infos que vous préféreriez n'entrer qu'une seule fois, mais qui ne s'inscrivent dans aucun calendrier. Par exemple : une facture complexe à adresser à différents clients.

Convertir une opération individuelle en opération récurrente

Vous pouvez rendre récurrente toute opération individuelle enregistrée dans QuickBooks. Pour ce faire, cliquez sur « Plus » en bas de la page de l'opération, puis sur « Rendre récurrent ».

Modifier une opération récurrente

Si vous voulez modifier une opération récurrente, voici comment procéder :

  1. Cliquez sur la roue dentée ⚙️.
  2. Sous Listes, sélectionnez Opérations récurrentes.
  3. Recherchez l'opération dans la liste, puis cliquez sur Modifier dans le menu déroulant de la colonne Action.
  4. La page de l'opération s'ouvre. Apportez les modifications nécessaires et enregistrez.

Dupliquer une opération récurrente

Créez des opérations récurrentes plus rapidement grâce à l'option de duplication.

  1. Allez à Paramètres ⚙.
  2. Sous Listes, sélectionnez Opérations récurrentes.
  3. Recherchez l'opération dans la liste, puis sélectionnez Dupliquer dans le menu déroulant de la colonne Action. Seul le titre ne sera pas dupliqué.

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Vous savez désormais comment créer des opérations récurrentes !

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