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Comment démarrer avec le suivi par classe dans QuickBooks ?

Cet article explique comment effectuer le suivi des revenus et dépenses ou de la rentabilité par secteur d'activité à partir de QuickBooks Plus.

Planifiez à l'avance à l'aide de données précises. Utilisez les classes pour suivre vos opérations par département, ligne de produits ou toute autre activité commerciale. De cette façon, lorsque vous exécutez vos rapports, vous obtenez un aperçu détaillé de l'état de vos finances. Vous pouvez ensuite établir un objectif budgétaire pour chaque classe. Lisez la suite pour en savoir plus.

Note : Vous n'avez pas QuickBooks Plus ? Vous pouvez facilement mettre à niveau votre abonnement lorsque vous êtes prêt à passer au suivi par classe.

Étape 1 : Sélectionnez l'outil qui vous convient

Réfléchissez au type de données que vous voulez suivre et analyser. Le suivi par classe offre une certaine flexibilité organisationnelle. Cependant, QuickBooks dispose d'autres fonctionnalités qui répondent peut-être plus précisément à vos besoins :

  • Si vous êtes actif à différents endroits, vous pouvez utiliser le suivi par site à la place. Cet outil permet de suivre vos ventes, vos achats et votre rentabilité par site d'activité.
  • Utilisez la fonctionnalité Projets pour suivre les revenus et dépenses associés à vos projets. À partir d'un tableau de bord centralisé, vous pouvez gérer votre travail et consulter l'avancement de vos tâches.
  • Si vous avez besoin de catégoriser les produits et services que vous vendez, regroupez-les en catégories. Cette manière de procéder vous donne une vision plus claire de vos ventes.

Nous vous recommandons également de consulter votre expert-comptable.

Étape 2 : Activez le suivi par classe

Lorsque vous êtes prêt, voici comment activer le suivi par classe.

Étape 3 : Configurez votre liste de classes

Après avoir ajusté vos paramètres, configurez votre liste de classes. Privilégiez la simplicité : une surabondance de classes peut être difficile à gérer. Moins vous avez de classes, plus vos rapports sont faciles à comprendre.

Étape 4 : Suivez vos opérations par classe

Une fois les classes configurées, vous pouvez commencer à organiser vos opérations clients et fournisseurs par classe.

Étape 5 : Exécutez vos rapports par classe

Exécutez des rapports pour consulter vos ventes et dépenses ou la rentabilité par secteur d'activité. Consultez cet article pour savoir comment exécuter un rapport par classe.

Étape 6 : Créez un budget pour chaque classe

Planifiez à l'avance en établissant un objectif pour chaque activité de votre entreprise. Consultez cet article pour savoir comment configurer un budget pour chaque classe.

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