Cet article explique comment utiliser les classes pour suivre vos ventes et dépenses, ainsi que la rentabilité par segment d'activité. à partir de QuickBooks Plus.
Planifiez à l'avance à l'aide de données précises. Utilisez les classes pour suivre vos opérations par département, ligne de produits ou toute autre activité commerciale. De cette façon, lorsque vous exécutez vos rapports, vous obtenez un aperçu détaillé de l'état de vos finances. Vous pouvez ensuite fixer un objectif budgétaire par classe. Lisez la suite pour en savoir plus.
Note : Vous n'avez pas QuickBooks Plus ? Vous pouvez facilement mettre à niveau votre abonnement lorsque vous êtes prêt à passer au suivi par classe.
Choisissez l'outil qui vous convient
Réfléchissez au type de données que vous voulez suivre et analyser. Le suivi par classe offre une certaine flexibilité organisationnelle. Cependant, QuickBooks dispose d'autres fonctionnalités qui répondent peut-être plus précisément à vos besoins :
- Si vous êtes actif à différents endroits, vous pouvez utiliser le suivi par site à la place. Cet outil permet de suivre vos ventes, vos achats et votre rentabilité par site d'activité.
- Utilisez la fonctionnalité Projets pour suivre les revenus et dépenses associés à vos projets. À partir d'un tableau de bord centralisé, vous pouvez gérer votre travail et consulter l'avancement de vos tâches.
- Si vous avez besoin de catégoriser les produits et services que vous vendez, regroupez-les en catégories. Cette manière de procéder vous donne une vision plus claire de vos ventes.
Nous vous recommandons également de consulter votre expert-comptable. Si vous n'avez pas d'expert-comptable, nous pouvons vous aider à trouver un expert-comptable près de chez vous.
Activer le suivi par classe
Lisez cet article pour savoir comment activer le suivi par classe.
Configurer votre liste de classes
Une fois vos paramètres définis, voici comment créer et gérer vos différentes classes. Privilégiez la simplicité. une surabondance de classes peut être difficile à gérer. Moins vous avez de classes, plus vos rapports sont faciles à comprendre.
Suivre vos opérations par classe
Une fois les classes définies, vous pouvez attribuer une classe à vos opérations clients et fournisseurs.
Comment exécuter des rapports par classe ?
Exécutez des rapports pour consulter vos ventes et dépenses ou la rentabilité par secteur d'activité. Consultez cet article pour savoir comment exécuter un rapport par classe.
Créer un budget pour chaque classe
Planifiez à l'avance en établissant un objectif pour chaque activité de votre entreprise. Consultez cet article pour savoir comment configurer un budget pour chaque classe.