Comment gérer les classes dans QuickBooks ?

Cet article s'adresse aux utilisateurs de QuickBooks Plus. Il vous explique comment ajouter une classe, la rendre inactive et la réactiver.

Vous utilisez le suivi par classe pour la première fois ? Les classes correspondent aux différents segments de votre entreprise, comme un magasin, un département ou une ligne de produits. Consultez notre aperçu du suivi par classe pour déterminer si cet outil répond à vos besoins et apprendre à l'utiliser.

Une fois le suivi par classe activé, créez une classe pour chaque secteur d'activité de votre entreprise. Vous pouvez organiser vos opérations clients et fournisseurs par classe. Cette fonctionnalité vous aide à suivre vos ventes, vos dépenses et votre rentabilité par secteur d'activité.

Voici comment procéder.

Ajouter une classe

Privilégiez la simplicité : une surabondance de classes peut être difficile à gérer. Moins vous avez de classes, plus vos rapports sont faciles à comprendre.

Note : seuls les administrateurs QuickBooks Plus peuvent créer des classes dans QuickBooks Plus. Si vous n'utilisez pas cette version, vous pouvez facilement mettre à niveau votre abonnement lorsque vous êtes prêt à passer au suivi par classe.

1. Cliquez sur Paramètres ⚙, puis sur Toutes les listes.
2. Sélectionnez Classes.
3. Cliquez sur Nouveau. Donnez un nom à la classe.
4. Pour ajouter une classe rattachée, cochez la case Est une classe rattachée et sélectionnez la classe principale. Vous pouvez créer jusqu'à cinq niveaux de classes.
5. Cliquez sur le bouton Enregistrer.

Vous pouvez maintenant suivre vos opérations par classe.

En savoir plus sur le limites d'utilisation.

Comment modifier une classe ?

1. Cliquez sur Paramètres ⚙, puis sur Toutes les listes.
2. Sélectionnez Classes.
3. Recherchez la classe à modifier.
4. Sélectionnez le petite flèche ▼ à côté d'Exécuter le rapport, puis Modifier.
5. Apportez les modifications nécessaires au nom ou à la classe rattachée, puis sélectionnez Enregistrer.

Rendre une classe inactive

Si vous n'avez plus besoin d'une classe, vous pouvez la rendre inactive. Lorsqu'elle est désactivée, elle ne compte plus dans votre limites d'utilisation.

1. Cliquez sur Paramètres ⚙, puis sur Toutes les listes.
2. Sélectionnez Classes.
3. Recherchez la classe à supprimer.
4. Sélectionnez le petite flèche ▼ à côté d'Exécuter le rapport, puis Rendre inactif (réduit l'utilisation).

Réactiver une classe inactive

Au besoin, vous pouvez réactiver une classe inactive.

1. Cliquez sur Paramètres ⚙, puis sur Toutes les listes.
2. Sélectionnez Classes.
3. Cliquez sur la roue dentée ⚙ à côté de l'icône d'imprimante, puis cochez Inclure les inactifs.
4. Trouvez la classe que vous souhaitez réactiver, puis cliquez sur Activer.