Cet article explique comment gérer vos notes clients.
Les notes vous servent à consigner tout ce que vous jugez d'important dans le cadre de vos dossiers clients. Voici Nous allons également vous montrer comment les ajouter à vos collaborateurs pour qu'ils soient plus visibles.
Ajouter une note
- Dans le menu de gauche, cliquez sur Clients.
- Cliquez sur le nom du client.
- Sélectionnez le Notes, puis sélectionnez + Ajouter une note.
- Entrez votre note dans le Ajouter une note champ. Vous pouvez mentionner un membre de l'équipe avec @[name] pour les informer par e-mail.
- Si vous voulez que la note soit visible seulement pour vous, sélectionnez la Équipe (par défaut) liste déroulante et sélectionnez Confidentiel (moi uniquement).
- Sélectionner Envoyer.
Conseil : Vous pouvez également consulter les notes antérieures dans le champ Ajouter une note. Notez que vous ne pouvez consulter les notes que d'un seul dossier à la fois.
Commencer une note
Commencer les notes importantes pour qu'elles soient faciles à trouver :
- Dans le menu de gauche, cliquez sur Clients.
- Cliquez sur le nom du client.
- Cliquez sur l'onglet Notes.
- Sélectionnez le étoile icône sur la note.
Note : l'icône devient verte lorsqu'une note est associée à un astérisque.
Vous pouvez voir les notes avec des étoiles lorsque vous sélectionnez la étoile icône à côté + Ajouter une note. Si vous voulez supprimer l'étoile sur une note, cliquez simplement sur la étoile de nouveau.
Modifier une note
- Dans le menu de gauche, cliquez sur Clients.
- Cliquez sur le nom du client.
- Sélectionnez le ellite icône sur la note que vous souhaitez modifier, puis cliquez sur Modifier.
- Apportez vos modifications, puis sélectionnez Envoyer.
Supprimer une note
- Dans le menu de gauche, cliquez sur Clients.
- Cliquez sur le nom du client.
- Cliquez sur l'onglet Notes.
- Sélectionnez le ellite icône sur la note que vous souhaitez supprimer, puis cliquez sur Supprimer.
- Cliquez sur Supprimer pour confirmer.
Note : lorsque vous supprimez une note, les commentaires qu'elle contient sont également supprimés.