Cet article explique comment enregistrer une opération dans l'un de vos comptes directement depuis votre plan comptable.
Dans QuickBooks, vous pouvez enregistrer et suivre vos opérations de différentes façons. Vous pouvez enregistrer vos ventes par l'émission d'une facture ou d'un reçu de vente ou bien enregistrer vos achats par la saisie d'une facture fournisseur ou d'un achat comptant. C'est la méthode que nous vous recommandons, car c'est celle qui offre le plus de précision et de flexibilité.
Néanmoins, vous pouvez également ajouter des opérations directement depuis votre plan comptable, en passant par vos historiques de compte. Cela vous permet de gagner du temps lorsque vous passez en revue les opérations enregistrées dans un compte et que vous souhaitez saisir rapidement une nouvelle opération. Voici comment procéder.
Attention : Tous les comptes ne sont pas ouverts à la saisie d'opérations directement depuis leur historique.
Étape 1 : Ouvrir un historique de compte
- Cliquez sur Opérations dans le menu de gauche, puis sur Plan comptable (Accès direct).
- Recherchez le compte que vous souhaitez passer en revue. Si vous êtes un nouvel utilisateur de QuickBooks, cliquez d'abord sur Voir votre plan comptable.
- Sélectionner Historique du compte à partir du Activité colonne.
Étape 2 : Saisir une nouvelle opération dans l'historique de compte
- Cliquez sur le menu déroulant Ajouter une écriture de journal ▼.Conseil : le menu peut être difficile à voir - il est juste au-dessus de l'opération la plus récente. également utiliser le raccourci Ctrl+Alt+N.
- Sélectionnez le type d'opération que vous voulez créer.
- Renseignez les différents champs.
- Cliquez sur Enregistrer.
Pour aller plus loin : Modifier des opérations dans un compte
Consultez cet article pour rechercher et modifier des opérations directement dans les historiques de compte.