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Comment connecter mon compte bancaire dans QuickBooks et gérer mes opérations ?

Cet article vous explique comment connecter un compte bancaire dans QuickBooks et gérer vos opérations.

La connexion des comptes dans QuickBooks est l'une de nos fonctionnalités phares. Vos opérations sont automatiquement importées et catégorisées de telle sorte que vous n'avez plus qu'à les passer en revue (et apporter les corrections nécessaires) avant de les valider. La synchronisation entre QuickBooks et votre banque se fait quotidiennement. Ainsi, vous restez à jour dans la gestion de vos opérations ! 

Étape 1 : Connecter votre compte bancaire

Connectez tout compte que vous utilisez dans le cadre de votre entreprise, même ceux mélangeant dépenses personnelles et professionnelles. Veillez simplement à bien trier ces dernières au fur et à mesure.

  1. Dans le menu de gauche, cliquez sur Banque.
  2. Rendez-vous dans l'onglet Banque.
  3. Cliquez sur Connecter un compte
  4. Recherchez votre banque. Vous pouvez connecter la plupart des établissements financiers.

Conseil : Vous ne trouvez pas votre banque ? Demandez sa prise en charge par QuickBooks, puis cliquez ici pour apprendre à importer manuellement vos opérations.

  1. Cliquez sur Continuer. Entrez vos identifiants (ceux du site de votre banque).
  2. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran, puis attendez que la connexion se fasse. Cela peut prendre quelques minutes.
  3. Les comptes rattachés à votre banque apparaissent. Cliquez sur celui ou ceux que vous souhaitez connecter.
  4. Choisissez pour chacun un type de compte. Ces types correspondent aux comptes figurant dans votre plan comptable
Vous ne trouvez pas le bon type ? Cliquez sur Ajouter, sélectionnez Compte bancaire dans le menu déroulant Type de compte, donnez un nom à votre compte puis cliquez sur Enregistrer et fermer.
  1. Sélectionnez la période d'importation des données. Certaines banques importent les opérations réalisées au cours des 90 derniers jours, d’autres remontent jusqu’à 24 mois.
  2. Cliquez sur Connecter.

Étape 2 : Déclencher la mise à jour manuelle de vos opérations

Maintenant que vos comptes sont connectés, QuickBooks va importer automatiquement vos opérations pour vous éviter de les entrer manuellement. Si, pour une raison ou pour une autre, vos dernières opérations ne figurent pas dans QuickBooks, voici comment déclencher la mise à jour manuelle :

  1. Dans le menu de gauche, cliquez sur Banque.
  2. Rendez-vous dans l'onglet Banque.
  3. Cliquez sur Mettre à jour.

Étape 3 : Passer en revue vos opérations

Avant de les valider, passez en revue vos opérations pour vous assurer que QuickBooks les a bien catégorisées. Pour en savoir plus, consultez cet article.

Étape 4 : Mettre à jour vos identifiants de compte bancaire

Si vous devez mettre à jour votre nom d'utilisateur ou votre mot de passe, vous pouvez le faire directement depuis la page Banque :

  1. Dans le menu de gauche, cliquez sur Banque.
  2. Rendez-vous dans l'onglet Banque.
  3. Cliquez sur la vignette du compte concerné, puis sur le crayon ✎.
  4. Cliquez sur Modifier les identifiants.
  5. Apportez les modifications nécessaires sur votre compte.
  6. Cliquez sur Enregistrer et fermer.

C'est depuis cette même vignette que vous pouvez déconnecter un compte de QuickBooks (bouton Modifier les infos sur le compte). Attention : déconnexion ne veut pas dire suppression. Le compte figurera toujours dans votre plan comptable, et les opérations validées resteront dans QuickBooks. Vos nouvelles opérations ne seront simplement plus importées.

Pour tout problème rencontré lors de l'importation des opérations, cliquez ici.

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