La connexion bancaire est l'une des fonctions qui vous fait gagner le plus de temps. Lorsque vous connectez un compte, QuickBooks importe automatiquement les détails de vos opérations bancaires et de carte de paiement.
Étape 1 : Connecter votre compte bancaire
Connectez votre compte bancaire pour ne pas avoir à entrer vos opérations manuellement. Vous pouvez également connecter plusieurs entreprises et comptes bancaires personnels pour garantir l'exactitude de vos informations dans QuickBooks.
- Cliquez sur Opérations, puis sur Opérations bancaires (Accès direct).
- S'il s'agit du tout premier compte bancaire que vous connectez, sélectionnez Connecter un compte. Sinon sélectionnez Associer un compte si vous en avez déjà créé un.
- Recherchez votre banque. Vous pouvez connecter la plupart des banques à QuickBooks. Remarque : si votre banque n'est pas disponible, téléchargez manuellement les opérations bancaires.
- Renseignez les identifiants que vous utilisez sur le site de votre banque. puis cliquez sur Continuer.
- Suivez les étapes à l'écran pour vous connecter. Certaines banques peuvent effectuer des vérifications supplémentaires.
- Indiquez les comptes que vous souhaitez connecter, comme les comptes courants ou les comptes de carte de paiement. Sélectionnez ensuite le type de compte correspondant dans votre plan comptable dans QuickBooks.
Le compte n'est pas disponible ? Sélectionnez + Ajouter pour créer un nouveau compte bancaire dans votre plan comptable et sélectionnez Compte bancaire comme Type de compte. - Sélectionnez la date à partir de laquelle vous souhaitez récupérer vos opérations bancaires (entre 45 jours et 24 mois selon votre banque), puis cliquez sur Se connecter.
Si vous rencontrez des problèmes lors du téléchargement ,voici la liste des erreurs bancaires possibles.
Étape 2 : Déclencher la mise à jour manuelle de vos opérations
Actualisez vos connexions bancaires pour télécharger automatiquement vos opérations bancaires récentes.
- Cliquez sur Opérations, puis sélectionnez Opérations bancaires (Accès direct).
- Cliquez sur Mettre à jour.
Étape 3 : Passer en revue vos opérations
Vérifier et catégoriser les opérations bancaires importées afin qu'elle soit catégorisée correctement. Cela vous permet d'organiser vos plans comptables avec précision.