Dans le cadre de la directive DSP2, qui réglemente l'ouverture des systèmes d'information des banques, de nouvelles connexions bancaires sont progressivement mises en place. Cette ouverture consiste dans le partage des infos financières par voie électronique en toute sécurité et uniquement avec l'autorisation des clients. Elle donne ainsi accès à des services bancaires à la fois plus rapides, sûrs et efficaces.
À compter de cette année, Intuit QuickBooks s'engage à mettre à jour les connexions des comptes de tous ses utilisateurs, et il est important que, en tant qu'expert-comptable, vous soyez informé de la situation de votre clientèle. Des notifications sont d'ores et déjà en place sur la page Banque, mais vous les retrouverez également sur la page Clients, par souci de clarté.
Qu'est-ce qui change ?
Sur votre page Clients, vous serez désormais informé des problèmes de connexion bancaire. En cliquant sur Voir en haut de la page, vous accéderez à la liste des clients dont les connexions bancaires doivent être réautorisées. Vous pourrez ainsi prendre les devants et prévenir vos clients si une action est requise.
Sous les notifications rouges (critiques), vous verrez les clients dont le compte est déjà déconnecté. Le lien Afficher les détails vous indiquera la marche à suivre.
Sous les notifications jaunes (importantes), vous verrez les clients dont le compte s'apprête à être déconnecté. Vous disposerez de filtres qui vont permettront d'afficher les déconnexions prévues dans une limite de 90 jours.
Cette page sera actualisée toutes les 24 heures. Il pourra donc y avoir un décalage maximal d'un jour entre les informations réelles et les informations affichées.
Pour en savoir plus, consultez notre FAQ sur la directive DSP2 et les nouvelles connexions bancaires.