Cet article explique comment exécuter des rapports par classe dans QuickBooks Plus.
Vous utilisez le suivi par classe pour la première fois ? Les classes correspondent aux différents segments de votre entreprise, comme un magasin, un département ou une ligne de produits. Consultez notre aperçu du suivi par classe pour déterminer si cet outil répond à vos besoins et apprendre à l'utiliser.
Si vous suivez vos opérations par classe, vous pouvez facilement garder un œil sur chaque segment de votre entreprise. Vous pouvez exécuter des rapports pour consulter les ventes, les coûts ou la rentabilité par secteur d'activité. Vous pouvez ensuite utiliser ces infos pour établir des prévisions et configurer un budget par classe.
Pour démarrer, allez à Rapports (Accès direct) et sélectionnez Forfaitaire. Lisez les rubriques suivantes pour connaître la suite de la procédure.
Afficher les performances des ventes par classe
Accédez au groupe de rapports Ventes et clients. Ensuite, exécutez les rapports suivants :
- Détail des ventes par classe. Ce rapport regroupe vos ventes par classe et indique d'autres informations telles que la date, le type d'opération, le produit ou service, la quantité, le prix de vente unitaire, le montant et le solde.
- Récapitulatif des ventes par classe. Ce rapport regroupe le total des ventes par classe.
Afficher les dépenses de votre entreprise par classe
Accédez au groupe de rapports Dépenses et fournisseurs, puis exécutez le rapport Détail des achats par classe. Ce rapport regroupe vos achats par classe.
Afficher votre rentabilité par classe
Accédez au groupe de rapports Aperçu de l’entreprise, puis exécutez le rapport Compte de résultat par classe (provisoire). Ce rapport répertorie votre chiffre d'affaires, vos dépenses et vos bénéfices nets par classe.
Afficher les opérations et soldes par classe dans d'autres rapports
Vous pouvez également personnaliser certains rapports, comme le rapport Récapitulatif des dépenses par fournisseur, pour regrouper vos infos par classe.
Pour ce faire, dans le menu déroulant Afficher les colonnes par, sélectionnez Classes, puis cliquez sur Exécuter le rapport.
Personnaliser vos rapports de suivi par classe
Vous pouvez personnaliser n'importe quel rapport ci-dessus pour afficher uniquement les données dont vous avez le plus besoin. Utilisez les champs affichés au-dessus des rapports pour modifier la période couverte, les infos à regrouper, etc. Pour voir tous les changements possibles, cliquez sur le bouton Personnaliser.
Vous n'avez encore jamais utilisé de rapport dans QuickBooks ? Consultez cet article pour connaître les bases de la personnalisation de rapports.