Cet article vous explique comment créer et gérer les relevés de situation dans QuickBooks. Ce document récapitule les factures et les avoirs émis, ainsi que les paiements reçus d'un client.
Le relevé de situation indique le solde restant dû par votre client. Il lui rappelle les échéances à venir. QuickBooks vous en propose trois types : Solde cumulé, Impayés et Relevé d'opérations.
Créer et envoyer un relevé de situation
- Cliquez sur les ventes, puis sur Clients (Accès direct).
- Cochez les cases des clients à qui vous souhaitez envoyer un relevé de situation.
- À partir du Actions groupées menu déroulant ▼, sélectionnez Créer des relevés de situation.
- À partir du Type de relevé de situation menu déroulant ▼, sélectionnez le type de relevé client :
- Solde cumulé : Liste des factures, avoirs, paiements et solde à payer sur la période sélectionnée.
- Impayés : Liste des factures en attente de paiement des 365 derniers jours.
- Relevé d'opérations : Liste des factures, payées ou à payer, pour la période sélectionnée.
- Choisissez la date (et la période au besoin).
- Vérifiez les adresses e-mail de vos clients.
- Sélectionner Enregistrer et fermer, ou Enregistrer et envoyer, ou Visualiser et imprimer.
Conseil : Si vous modifiez une opération sur un relevé de compte, le relevé de compte sera automatiquement mis à jour.
Consulter les relevés de situation
- Cliquez sur les ventes, puis sur Clients (Accès direct).
- Sélectionnez le client dont vous voulez voir le relevé et accédez à la Relevés de situation onglet.
- Sous Date, sélectionnez une période.
Vous voulez supprimer un relevé de situation ? Ouvrez-le, cliquez sur Supprimer en bas de la page, puis confirmez.
Personnaliser les relevés de situation
Vous pouvez choisir le degré de détails de vos relevés depuis les paramètres du compte.
- Accédez à Paramètres
, sélectionnez Opérations bancaires, puis allez dans l'onglet À valider. Ensuite, sélectionnez Compte et paramètres. - Cliquez sur l'Ventes.
- Dans le Relevés de situation section, sélectionnez la crayon ✎ pour les modifier.
- Activez la Afficher le tableau chronologique au bas du relevé.
Note : si vous voulez voir les frais financiers sur vos relevés de compte, sélectionnez Afficher chaque opération en incluant toutes les lignes de détails. - Cliquez sur Finaliser. Ensuite, cliquez sur Terminer.