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Comment ajouter un site à une opération ?

QuickBooks vous permet de personnaliser vos documents commerciaux en précisant le site où ont été réalisées les opérations.

Le suivi par site vous permet de suivre vos ventes plus facilement. En activant cette fonctionnalité, le site apparaît sur les documents imprimés et envoyés à vos clients.

Par défaut, seule l'adresse renseignée dans vos paramètres figure sur vos documents commerciaux. Pour ajouter un site, suivez le guide !

Activer le suivi par site

  1. Cliquez sur la roue dentée, puis sur Compte et paramètres.
  2. Dans l'onglet Options avancées, cliquez sur le crayon dans la section Catégories.
  3. Cochez la case Suivi par site.
  4. Cliquez sur Enregistrer, puis sur Terminer.

Ajouter un site

  1. Cliquez sur la roue dentée, puis sur Toutes les listes.
  2. Cliquez sur Sites.
  3. Cliquez sur Nouveau en haut à droite.
  4. Entrez le site, puis sélectionnez et personnalisez les options suivantes, selon vos besoins.
    • Est un site rattaché
    • Ce site utilise un titre spécifique pour les documents commerciaux.
    • Ce site utilise un nom d'entreprise spécifique pour communiquer avec les clients.
    • Ce site utilise une adresse spécifique que les clients doivent utiliser pour communiquer avec moi et envoyer les paiements.
    • Ce site utilise une adresse e-mail spécifique pour communiquer avec les clients.
    • Ce site utilise un numéro de téléphone spécifique pour communiquer avec les clients.
  5. Cliquez sur Enregistrer.

Modifier un site ou en vérifier les infos

  1. Cliquez sur la roue dentée, puis sur Toutes les listes.
  2. Cliquez sur Sites.
  3. Recherchez le site à modifier ou dont vérifier les infos.
  4. Dans la colonne Action, sélectionnez Modifier.
  5. Apportez les modifications nécessaires, puis cliquez sur Enregistrer, ou vérifiez simplement les infos.

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