Cet article explique comment importer votre liste de clients QuickBooks dans Microsoft Outlook.
Même s'il est impossible d'importer la liste de clients directement, vous pouvez d'abord l'exporter vers Excel, puis l'importer dans Outlook.
| Note : Les étapes décrites dans cet article concernent Microsoft Office 2013 installé sur Windows. Elles fonctionnent peut-être dans d'autres versions, mais Intuit ne prend pas en charge les applications Microsoft. Pour en savoir plus sur l'exportation et obtenir des réponses à vos questions, consultez l'aide Microsoft ou demandez de l'aide à Microsoft. |
Étape 1 : Exporter et convertir les coordonnées de vos clients
Vous devez exporter les coordonnées de vos clients vers Excel, puis les convertir au format CSV.
- Exportez les coordonnées des clients depuis QuickBooks vers Excel.
- Ouvrez le fichier Excel après avoir exporté les coordonnées de vos clients.
- Dans votre classeur Excel, sélectionnez Fichier, puis Enregistrer sous.
- Cliquez sur le menu déroulant Type :, puis sélectionnez CSV (séparateur: virgule).
- (Facultatif) Renommez le fichier pour le différencier du fichier Excel d'origine.
- Cliquez sur Enregistrer. Dans la fenêtre qui s'ouvre, sélectionnez OK/Oui.
Étape 2 : Nommer la plage de données
Une fois que vous avez enregistré les coordonnées des clients, vous pouvez nommer la plage de données :
- Ouvrez le document Excel contenant les données exportées.
- Mettez en surbrillance l'ensemble du rapport, depuis les en-têtes des colonnes Client et Adresse d'expédition jusqu'à votre dernier client.
- Cliquez sur Formules en haut de l'écran, puis sur Définir un nom. Nommez cette plage QBData.
- Cliquez sur OK, puis sur la disquette.
- Fermez le fichier.
Étape 3 : Importer les données dans Outlook
Après avoir nommé la plage de données, vous pouvez importer les données.
- Dans Microsoft Outlook, sélectionnez Fichier, puis Ouvrir et exporter.
- Cliquez sur Importer/Exporter pour ouvrir l'assistant Importation et exportation.
- Sélectionnez Importer à partir d'un autre programme ou fichier, puis cliquez sur Suivant.
- Sélectionnez Valeurs séparées par une virgule, puis Suivant.
Note : Dans ce scénario, le fichier CSV (valeurs séparées par une virgule) est le fichier Excel que vous avez créé. - Recherchez et ouvrez le fichier CSV contenant les cordonnées de vos clients.
- Sélectionnez le dossier de destination (un nouveau dossier Coordonnées, dans l'idéal), puis cliquez sur Suivant.
- Sélectionnez le fichier à importer, puis sélectionnez Mappage des champs personnalisés.
Mapper les champs personnalisés
- Faites glisser Client ou Nom complet vers Nom.
- Faites glisser Adresse de facturation vers Adresse de facturation, Adresse (domicile) ou Adresse (autre).
- Faites glisser le champ Adresse d'expédition vers l'un des autres champs d'adresse.
- Faites glisser Numéros de téléphone vers Téléphone (bureau).
- Faites défiler la fenêtre de droite jusqu'à ce que vous voyiez + Adresse de courrier.
- Cliquez sur l'icône Plus (+).
- Faites glisser E-mail vers Adresse de courrier.
- Cliquez sur OK, puis sur Terminer.
Vérifiez que toutes les infos nécessaires ont bien été importées, puis déplacez les contacts au besoin.