Comment personnaliser vos factures, devis et reçus de vente dans QuickBooks ?

Pour importer votre facture personnalisée, ou devis modèles, suivez cet article, un guide étape par étape qui vous montrera comment importer votre modèle et fournira des réponses au sujet de l'importation.

Pour importer vos propres modèles de factures ou de devis personnalisés, suivez le guide étape par étape qui vous montrera comment importer votre modèle et répondra aux questions fréquentes relatives à l'importation.

Vous pouvez personnaliser les factures clients, devis et les reçus de vente dans QuickBooks. Il n’est pas possible de personnaliser les bons de commande, les reçus de paiement ou les factures fournisseurs.

Suivez les étapes décrites ci-dessous pour savoir comment procéder :

1. Cliquez sur Paramètres ⚙, puis sélectionnez Personnalisation des documents.
2. Vous pouvez créer un modèle ou modifier celui que vous utilisez déjà.
3. Sélectionnez le Contenu onglet, puis sélectionnez la section en pied de page du formulaire.
4. Entrez les détails de votre paiement dans le Vos infos de paiement champ.
5. Cliquez sur Terminer.

1. Cliquez sur Paramètres ⚙, puis sélectionnez Personnalisation des documents.
2. Vous pouvez créer un modèle ou modifier celui que vous utilisez déjà.
3. Dans l'onglet Contenu, cliquez sur le pied de page.
   • Si vous choisissez les modèles Contraste, Sobre, Minimal ou Populaire, renseignez vos coordonnées bancaires dans le champ Vos infos de paiement.
   • Si vous choisissez les modèles Standard (classique), Tableau, Bandeau, Gras ou Focus, renseignez vos coordonnées bancaires dans le champ Ajouter un texte de pied de page.
4. Cliquez sur Terminer.

Cet article détaille la marche à suivre pour importer des logos et résoudre les problèmes fréquents.

Pour modifier le format de la date ou des montants, procédez comme suit :

1. Cliquez sur Paramètres ⚙, puis sur Compte et paramètres.
2. Dans le menu de gauche, cliquez sur Options avancées.
3. Cliquez sur le crayon dans la section Autres préférences, puis sélectionnez le format de date ou des montants à utiliser.
4. Cliquez sur Enregistrer, puis sur Terminer.

Le format choisi s'affichera sur les nouveaux documents.

Utilisez la fonctionnalité Numérotation personnalisée pour configurer votre propre système de numérotation. Le champ N° de la facture s'affiche alors et vous pouvez renseigner le format sous forme de lettres ou chiffres selon votre choix.

1. Cliquez sur Paramètres ⚙, puis sur Compte et paramètres.
2. Cliquez sur Ventes, puis cliquez n'importe où dans la section Contenu du document commercial.
3. Activez la numérotation personnalisée.
4. Cliquez sur Enregistrer, puis sur Terminer.

Ouvrez une facture ou n'importe quel document commercial, puis, dans le champ N° de la facture, saisissez la suite de chiffres ou de lettres que vous souhaitez voir apparaître sur vos documents.
Notez que cette suite de chiffres ou de lettres s'affichera sur tous vos documents commerciaux.

Si vous créez une facture en brouillon, vous devrez saisir le numéro personnalisé de l'opération avant de finaliser la facture. Le système incrémente les numéros au fur et à mesure de la création des factures. Suivez cette procédure à chaque fois que vous modifiez la numérotation personnalisée de vos factures.

Pour en savoir plus sur la numérotation personnalisée cliquez ici.

Vous pouvez modifier la taille de police mais actuellement il n'est pas possible de supprimer les caractères en gras. Nous vous recommandons d'importer votre modèle personnalisé si vous avez des souhaits particuliers pour la présentation de vos factures.

Pour l'instant, il n'est pas possible de modifier la taille de la police ou de supprimer les caractères en gras pour certaines sections de la facture. Nous vous recommandons d'importer votre modèle personnalisé si vous avez des souhaits particuliers pour la présentation de vos factures. Vous pouvez toutefois choisir une taille de police pour l’ensemble de la facture parmi les 3 tailles de police proposées : 8 pt, 10 pt et 12 pt dans les documents personnalisés.

QuickBooks ne permet pas d'ajouter de colonnes aux modèles. Cependant, vous pouvez renommer une colonne existante lorsque vous personnalisez votre document. Voici comment faire :

1. Cliquez sur Paramètres ⚙ et sélectionnez Personnalisation des documents.
2. Cliquez sur Nouveau modèle ou sélectionnez un modèle existant à modifier.
3. Cliquez sur l'onglet Contenu, puis sur la section Tableau du modèle.
4. Sélectionnez MODIFIER LES LIBELLÉS ET LES LARGEURS.
5. Renseignez le nouveau nom de la colonne dans le champ correspondant.
6. Cliquez sur Terminer.

Vous pouvez ajouter un numéro de bon de commande manuellement dans l'onglet Contenu de plusieurs façons :

• Via l'option + Champ personnalisé dans la section En-tête. À savoir : Cliquez n’importe où dans l’en-tête, puis sélectionnez Gérer les champs personnalisés et suivez les étapes pour ajouter un champ personnalisé à votre facture.
• via le texte de pied de page dans la section Pied de page.
• Ajouter les infos sur le paiement dans la section Pied de page.

Vous pouvez saisir le numéro de bon de commande directement sur la facture dans le champ Bon(s) de commande.

Vous pouvez facilement faire figurer vos conditions générales en important votre propre modèle Word dans QuickBooks, qui offre d'autres possibilités de personnalisation.

Malheureusement, il n'est actuellement pas possible d'ajouter une photo à chaque ligne de produit ou service dans QuickBooks.
Nous cherchons constamment à améliorer notre expérience, c'est pourquoi nous vous recommandons vivement de nous faire part de vos commentaires en vous connectant à votre compte QuickBooks, en cliquant sur Paramètres en haut à droite de l’écran, puis Commentaires.