Cet article explique comment exporter vos infos clients de QuickBooks vers Excel.
Vous pouvez exporter les infos sur vos clients vers Excel de deux manières différentes. Vous pouvez le faire à partir de la page Clients ou Rapports. Selon la méthode choisie, vous obtiendrez un résultat différent et ne pourrez pas exporter exactement les mêmes infos vers Excel.
Exporter les données de vos clients depuis la page Clients
À partir de la page Client, vous pourrez exporter des informations telles que client, entreprise, adresse, numéro de téléphone, e-mail, pièces jointes, solde courant et notes.
- Cliquez sur les ventes dans le menu de gauche, puis sur Clients (Accès direct).
- Cliquez sur l'icône Exporter vers Excel à droite de l'icône Imprimer.
Exporter les données de vos clients depuis la page Rapports
Si vous choisissez la page Rapports, vous pourrez personnaliser les infos à exporter vers Excel. Cette méthode est à privilégier si vous recherchez certaines données en particulier ou si vous souhaitez pouvoir personnaliser les infos.
- Cliquez sur Rapports (Accès direct).
- Dans la section Ventes et clients, sélectionnez le rapport Liste des coordonnées des clients.
Bon à savoir : Modifiez ce rapport en cliquant sur le bouton Personnaliser.- Dans le menu déroulant Lignes/Colonnes, sélectionnez Changer les colonnes.
- Ajoutez les colonnes de votre choix, puis sélectionnez Exécuter le rapport.
- (Facultatif) Si vous prévoyez d'exécuter exactement le même rapport plus tard, cliquez sur Enregistrer les personnalisations dans le coin supérieur droit de l'écran.
- Cliquez sur l'icône Exporter à droite de l'icône Imprimer, puis sélectionnez Exporter vers Excel.