Puis-je utiliser des logos sur les relevés de situation, les bons de commande ou les avoirs ?
Non. Ces formulaires n'ont que le modèle Standard, qui est le modèle de document commercial principal. L'apparence du formulaire dépend de ce que vous modifiez dans le modèle principal.
Puis-je ajouter des infos sur mon entreprise sur le document en plus du logo ?
Dans QuickBooks Plus, vous pouvez utiliser le suivi par site pour ajouter des infos (nom de l'entreprise, adresse, etc.) à votre document commercial. Pour rendre vos documents uniques, procédez comme suit :
Étape 1 : Activer le suivi par site dans les paramètres
- Cliquez sur Paramètres ⚙.
- Sous Votre entreprise, sélectionnez Compte et paramètres.
- Dans le menu de gauche, sélectionnez Options avancées.
- Dans la section Catégories, cliquez sur le crayon.
- Cochez les cases en regard de Suivi par classe et Suivi par site.
- Cliquez sur Enregistrer, puis sur Terminer.
Étape 2 : Créer des sites
- Cliquez sur Paramètres ⚙.
- Sous Listes, sélectionnez Toutes les listes.
- Cliquez sur Sites.
- Dans le coin supérieur droit, cliquez sur Nouveau.
- Renseignez le nom du site, puis cochez les cases qui s'appliquent.
- Au besoin, modifiez les champs sous les options cochées, ils apparaîtront dans vos documents.
- Cliquez sur Enregistrer.
Étape 3 : Créer une facture, un devis ou un reçu de vente
- Cliquez sur + Nouveau.
- Sous Clients, sélectionnez Facture. Vous pouvez également sélectionner Devis ou Reçu de vente.
- Renseignez les différents champs.
- Sur la droite, sélectionnez le Site dans le menu déroulant concerné.
- Cliquez sur Personnaliser en bas de la page. Sélectionnez le modèle que vous souhaitez utiliser.
- Cliquez sur Enregistrer.
- Pour obtenir un aperçu du document, cliquez sur Visualiser et imprimer ou Imprimer.