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Comment afficher les opérations de vente ?

La page Ventes vous donne un aperçu rapide de l'état des opérations de vente, des factures impayées et des factures payées. Vous pouvez également afficher, créer et modifier des opérations de vente à partir de la page.

Pour y accéder, sélectionnez Ventes dans le menu du gauche, puis Opérations clients.

Aperçu des opérations et des factures

Une fois sur la page Ventes, vous remarquerez Tirelire, qui est un élément clé de la page. Il vous donne un aperçu de l’état et des montants de vos opérations de vente et vous donne un aperçu instantané des factures impayées et récemment payées. Il vous indique également si vous avez des articles non facturés comme des devis, des heures travaillées, des imputations ou des coûts.

Vous pouvez afficher les détails de chaque opération dans la liste, qui peuvent afficher :

  • Devis
  • Factures
  • Reçus de vente
  • Paiements
  • Avoirs
  • Préfactures (QuickBooks Plus et Essentials uniquement)
  • Heures travaillées facturables (QuickBooks Plus uniquement)

La liste permet de visualiser facilement l’état d’une opération et de voir si une opération spécifique est Ouverte, Fermée, Payée, Payée partiellement ou En retard.

Vous pouvez facilement personnaliser la liste pour afficher les informations qui vous intéressent :

  • Filtrez la liste pour voir uniquement certaines opérations.
  • Modifiez les colonnes pour n'afficher que les données dont vous avez besoin.
  • Exportez les listes dans Microsoft Excel pour traiter autrement les données qu'elles contiennent.

Notez que l'affichage par défaut de toutes les opérations est «365 jours». La page Factures ne s'affiche que si une facture a été créée dans les 365 derniers jours.

Gérer facilement les opérations de vente

Sur la page Ventes, vous pouvez facilement :

  • Créer des factures, des paiements reçus, des reçus de vente, des devis, des avoirs, des imputations différées et des heures travaillées facturables à partir du Nouvelle opération menu déroulant.
  • Agissez sur une opération. Par exemple, vous pouvez recevoir le paiement d'une facture directement à partir de la liste en sélectionnant Paiement entrant dans la colonne Action.
  • Imprimez des opérations ou des bons de livraison (factures et reçus de vente), individuellement ou de manière groupée.
  • Copier ou supprimer des opérations.
  • Envoyer des opérations et, pour l'envoi d'une seule opération, personnaliser le message qui l'accompagne.
  • Modifier l'état des devis.
  • Entrer d'autres infos relatives aux clients, comme des frais, des heures travaillées ou des avoirs (QuickBooks Plus et Essentials uniquement).

Vous pouvez désormais utiliser la page Ventes pour vous.

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