La page Opérations clients vous donne un aperçu des opérations de vente, des factures en attente de paiement et des factures payées. Sur cette page, vous pouvez également afficher, créer et modifier des opérations de vente.
Pour accéder à cette page, accédez à les ventes puis sélectionnez Opérations clients (Accès direct).
Aperçu des opérations et des factures
Une fois sur Opérations clients (Accès direct), vous remarquerez que Barre récapitulative, qui est un élément essentiel de la page. Elle vous indique l'état et les montants de vos opérations de vente et vous offre un aperçu instantané des factures à encaisser et des derniers paiements reçus. La barre vous donne également un aperçu des opérations à facturer, comme des devis, des heures travaillées, ou des préfactures.
Vous pouvez consulter les infos détaillées par opération listée, telle que :
- Devis
- Factures
- Reçus de vente
- Paiements
- Avoirs
- Préfactures (QuickBooks Plus et Essentials uniquement)
- Heures travaillées (QuickBooks Plus uniquement)
Dans la liste, vous verrez facilement l'état d'une opération : En cours, Fermé, Payé, Partiellement payé ou En retard.
Vous pouvez facilement personnaliser la liste pour afficher les seules informations dont vous avez besoin :
- Filtrez la liste pour voir uniquement les opérations qui vous intéressent.
- Modifiez les colonnes pour n'afficher que les données dont vous avez besoin.
- Exportez les listes vers Excel pour travailler sur les données qu'elles contiennent.
Note : La vue par défaut pour toutes les opérations est de 365 jours. La page Factures ne figure que si une facture a été créée au cours des 365 derniers jours.
Gérer facilement les opérations de vente
Sur la page Opérations clients, vous pouvez facilement :
- Créer des factures clients, des paiements entrants, des reçus de vente, des devis, des avoirs, des préfactures et des heures travaillées à facturer en cliquant sur la flèche du bouton Nouvelle opération.
- Gérer vos opérations. Par exemple, vous pouvez enregistrer le paiement d'une facture en sélectionnant Marquer comme payé dans la colonne Action.
- Imprimer des opérations ou des bons de livraison (factures et reçus de vente), individuellement ou de manière groupée.
- Copier ou supprimer des opérations.
- Envoyer par e-mail des opérations à vos clients et personnaliser le message qui l'accompagne.
- Changer l'état des devis.
- Créer d'autres opérations clients, comme des préfactures, des heures travaillées ou des avoirs (QuickBooks Plus et Essentials uniquement).
À présent, vous pouvez tirer parti des fonctionnalités de la page Opérations clients.