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Comment enregistrer un remboursement client dans QuickBooks ?

Cet article explique comment rembourser un client.

Si vous devez rembourser un client, ne vous inquiétez pas. Lisez la suite pour savoir comment enregistrer un remboursement selon le cas de figure. Ceci vous permet de maintenir vos comptes à jour.

Rembourser des produits ou services qui n'ont pas répondu aux attentes du client

Vous pouvez utiliser un reçu de remboursement si un client souhaite que vous lui remboursiez un produit ou service.

Note : Pour éviter les doublons, vérifiez que vous n'avez pas encore entré d'avoir.

  1. Cliquez sur + Nouveau.
  2. Cliquez sur Reçu de remboursement ou Accorder un remboursement.
  3. Dans le menu déroulant Client, sélectionnez le client à rembourser.
  4. Dans le menu déroulant Rembourser depuis le compte, sélectionnez le compte sur lequel vous avez déposé le paiement de la facture.
  5. Ajoutez tous les produits ou services pour lesquels le client souhaite un remboursement dans la colonne Produit ou service.
  6. Renseignez les champs nécessaires (Qté, Prix unitaire, Montant HT, TVA, etc.), puis cliquez sur Enregistrer et fermer.

Rembourser le paiement excédentaire ou l'avoir d'un client

Vous pouvez enregistrer un remboursement pour votre client via l'option Chèque ou Achat comptant si :

  • Il souhaite utiliser ses avoirs en cours.
  • Il a versé un acompte pour une commande, mais annule cette dernière avant d'avoir reçu les produits ou les services.
  • Il souhaite être remboursé pour un paiement excédentaire effectué par erreur.

Si vous enregistrez le remboursement via l'option Chèque ou Achat comptant, votre solde bancaire diminuera, et l'avoir en cours, l'acompte ou le paiement excédentaire du client sera compensé.

Étape 1 : Enregistrer le remboursement pour votre client

  1. Cliquez sur + Nouveau.
  2. Sélectionnez Achat comptant, Enregistrer un achat comptant ou Chèque.
  3. Sélectionnez le client à rembourser dans le menu déroulant Bénéficiaire.
  4. Dans le menu déroulant Compte de paiement ou Compte bancaire, sélectionnez le compte bancaire sur lequel vous avez déposé le paiement excédentaire.
  5. Sur la première ligne de la colonne Catégorie, sélectionnez un compte client.
  6. Entrez le montant du remboursement dans le champ Montant.
  7. Renseignez les autres champs si nécessaire, puis cliquez sur Enregistrer et fermer.

Étape 2 : Associer le remboursement au paiement excédentaire ou à l'avoir du client

  1. Cliquez sur + Nouveau.
  2. Sélectionnez Paiement entrant ou Enregistrer un paiement client.
  3. Sélectionnez le même client que celui choisi pour le chèque ou l'achat comptant.
  4. Renseignez les autres champs si nécessaire.
  5. Dans la section Opérations en cours, cochez la case correspondant à l'achat comptant ou au chèque que vous avez créé.
  6. Assurez-vous que le montant du paiement est égal au solde courant, puis cliquez sur Enregistrer et fermer.

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