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Comment regrouper vos produits et services en différentes catégories ?

Cet article explique comment regrouper vos produits et services dans QuickBooks.

Vous découvrirez comment obtenir des informations utiles sur vos ventes lors de la création de vos rapports et apprendrez à regrouper vos produits et services en différentes catégories pour rester organisé. Lisez la suite pour en savoir plus.

Créer une catégorie

Utilisez les catégories pour regrouper les articles du même type. Si vous voulez être plus précis avec le regroupement d'articles, vous pouvez également créer des sous-catégories.

  1. Accédez à Ventes, puis sélectionnez Produits et services.
  2. Sélectionnez le menu déroulant Plus ▼, puis Gérer les catégories.
  3. Sélectionner Nouvelle catégorie, puis entrez le nom de la catégorie.
    Note : Si vous avez besoin créer une sous-catégorie, sélectionnez Est une sous-catégorie case à cocher et la catégorie principale.
  4. Cliquez sur Enregistrer.

Catégoriser les produits et services que vous vendez

Ajouter un nouveau produit ou service à une catégorie

Vous pouvez sélectionner une catégorie lorsque vous ajoutez un nouveau produit ou service.

Ajouter un produit ou service existant à une catégorie

Procédez comme suit pour ajouter un produit ou service à une catégorie :

  1. Accédez à Ventes, puis sélectionnez Produits et services.
  2. Trouvez le produit ou service que vous souhaitez catégoriser,
  3. Cliquez sur Modifier dans la colonne Action de la catégorie concernée.
  4. Sélectionnez le Catégorie ▼ menu déroulant, puis sélectionnez un élément qui correspond à cet élément. Vous pouvez également cliquer sur + Ajouter pour en créer une.
  5. Cliquez sur Enregistrer et fermer.

Utiliser des catégories pour les opérations

Gagnez du temps lors de la création de vos opérations. Si vous effectuez de nombreux achats et ventes, vous pouvez utiliser des catégories pour trouver facilement des produits ou services.

Vous souhaitez que vos catégories s'affichent sur vos documents commerciaux, tels que vos factures et reçus de vente ? Cliquez ici pour savoir comment personnaliser les documents que vous envoyez à vos clients.

Améliorer la lisibilité des rapports

Lorsque vous exécutez des rapports sur les ventes, vos produits et services sont regroupés selon les catégories que vous avez définies.

Vous pouvez développer ou réduire chaque catégorie. Cette option améliore la lisibilité de votre rapport. Elle vous permet également d'accéder rapidement à des infos précises ou des produits ou services en particulier.

De plus, cette manière de procéder vous donne une vision plus claire de vos ventes. Vous pouvez facilement voir les types de services les plus demandés. Le total pour chaque catégorie vous offre un aperçu de vos meilleures ventes.

Modifier ou supprimer une catégorie

  1. Accédez à Ventes, puis sélectionnez Produits et services.
  2. Sélectionnez le menu déroulant Plus ▼, puis Gérer les catégories.
  3. Cliquez sur Modifier dans la colonne Action de la catégorie concernée.
  4. Effectuez les modifications de votre choix, puis cliquez sur Enregistrer. Ou sélectionnez Enlever, puis OK.

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