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Est-il possible de personnaliser une facture sans utiliser les thèmes prédéfinis mais en utilisant un thème personnel ?

Ceci afin de correspondre aux modèles de facture déjà existants dans notre entreprise.
RÉSOLU
Réponse approuvée May 05, 2020

Solutions approuvées
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Niveau 2

Est-il possible de personnaliser une facture sans utiliser les thèmes prédéfinis mais en utilisant un thème personnel ?

Après maintes recherches infructueuses, j'ai enfin réussi à créer ma facture suivant mon modèle.

 

Pour aider ceux qui seraient dans le même cas :

  • Si vous ne disposez pas de Word pour générer un .docx, rabattez-vous sur LibreOffice qui fonctionnera tout aussi bien (et gratuitement)
  • Créez votre document sans aucune mise en forme et testez le
  • Si tout fonctionne, revenez en arrière et commencez à intégrer vos différentes mises en forme puis, testez de nouveau
  • Si rien ne fonctionne, vérifiez que vos variables (éléments entre chevrons) sont correctement saisies et recommencez

Important à savoir :

  • Le document doit/peut comporter des tableaux afin d'afficher les différentes données
  • Mais aucun tableau ne doit comporter de cellules fusionnées (cela ne fonctionne pas avec QB on dirait)
  • Evitez les polices trop farfelues (QB ne les utilisera pas forcément)
  • Ajoutez un entête et un pied de page à votre document afin de retrouver sur toutes vos pages les informations qui s'y trouvent

Un maître mot :

  • Testez entre chaque modification afin de voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas !

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3 RÉPONSES 3
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Niveau 3

Est-il possible de personnaliser une facture sans utiliser les thèmes prédéfinis mais en utilisant un thème personnel ?

Bonjour contact74,

Merci d'avoir contacté la communauté QuickBooks France. 

 

Vous pouvez importer votre propre modèle de facture sous format docx dans QuickBooks. 

Pour cela, vous devez respecter les consignes d'importation. 

QuickBooks a créé un fichier Word pour vous, afin de vous expliquer comment personnaliser votre modèle de facture afin qu'il corresponde aux normes de QuickBooks. 

Ce fichier peut être téléchargé depuis votre compte, voici comment : 

  1. Rendez-vous sur la roue dentée
  2. Dans Votre entreprise, sélectionnez Personnalisation des documents
  3. Cliquez sur Nouveau modèle, puis Importer un modèle
  4. Cliquez sur Vous avez besoin d'aide pour démarrer ? Téléchargez les instructions et modèles.
  5. Vérifier le document Comment importer votre document Word.
  6. Une fois le modèle en conformité avec les normes de QuickBooks, importez-le et mappez les champs correctement !

 

J'espère avoir pu répondre à votre question.

N'hésitez pas à revenir sur la communauté si vous avez d'autres questions techniques à propos de QuickBooks.

Je vous souhaite une excellente journée.
Soraia

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Niveau 2

Est-il possible de personnaliser une facture sans utiliser les thèmes prédéfinis mais en utilisant un thème personnel ?

Merci pour votre réponse claire et précise. Je me suis basé sur les éléments communiqués pour créer un nouveau modèle de facture en respectant bien les consignes. Mon document, sans mise en forme s’intègre sans soucis. Le même document avec les mises en forme, en revanche, ne s’intègre pas ! Le système semble tourner sans arrêt et rien ne se passe. Ne disposant pas de Word mais de Page (sous Mac), y-a-t-il un problème de comptabilité lorsque j’exporte mon document Page au format docx ?

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Niveau 2

Est-il possible de personnaliser une facture sans utiliser les thèmes prédéfinis mais en utilisant un thème personnel ?

Après maintes recherches infructueuses, j'ai enfin réussi à créer ma facture suivant mon modèle.

 

Pour aider ceux qui seraient dans le même cas :

  • Si vous ne disposez pas de Word pour générer un .docx, rabattez-vous sur LibreOffice qui fonctionnera tout aussi bien (et gratuitement)
  • Créez votre document sans aucune mise en forme et testez le
  • Si tout fonctionne, revenez en arrière et commencez à intégrer vos différentes mises en forme puis, testez de nouveau
  • Si rien ne fonctionne, vérifiez que vos variables (éléments entre chevrons) sont correctement saisies et recommencez

Important à savoir :

  • Le document doit/peut comporter des tableaux afin d'afficher les différentes données
  • Mais aucun tableau ne doit comporter de cellules fusionnées (cela ne fonctionne pas avec QB on dirait)
  • Evitez les polices trop farfelues (QB ne les utilisera pas forcément)
  • Ajoutez un entête et un pied de page à votre document afin de retrouver sur toutes vos pages les informations qui s'y trouvent

Un maître mot :

  • Testez entre chaque modification afin de voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas !

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