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GalochePatin
Niveau 1

Mise à jour fichier client

Bonjour, 

Est il possible de mettre à jour le fichier client via un import xlsx ou csv sans avoir à faire les cinquantaine de clients à la mano?

Merci

 

2 RÉPONSES 2
Fiat Lux - ASIA
Niveau 15

Mise à jour fichier client

Vous pouvez utiliser un outil d'importation.

https://transactionpro.grsm.io/qbo

 

Sonia 49
Modérateur

Mise à jour fichier client

Bonjour @GalochePatin

 

Bienvenue sur la Communauté et merci pour votre contribution à l'échange entre utilisateurs. 🤗

 

Vous pouvez sur QuickBooks importer vos fiches clients. 

 

Voici les étapes à suivre : 

  1. Cliquez sur La Roue dentée ⚙️ en haut à droite.
  2. Sélectionnez Importer des données
  3. Choisissez Clients.
  4. Cliquez sur Parcourir et sélectionnez votre fichier CSV ou Excel (Il y a un fichier type de disponible qui peux vous aider sur les colonnes à avoir dans votre fichier) et ensuite Ouvrir.
  5. Sélectionner dans les menus déroulant vos champs de votre fichier. 
  6. Indiquez Non mappé si vous n'avez pas de colonne correspondante dans votre fichier. 
  7. Passez en revue vos contacts et corrigez si nécessaire.
  8. Si tout est correct, cliquez sur Importer

Si vous avez déjà vos clients sur QuickBooks et que vous avez d'autres informations à intégrer à vos fiches clients déjà existantes, cela n'est pas possible avec un import. Les modifications doivent être faites manuellement. 

 

J'espère avoir répondu à votre interrogation et je reste disponible pour plus d'explications ou d'autres demandes. 

 

Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt sur la Communauté. 🌍

 

Sonia 

Modératrice QuickBooks