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ceffroy
Niveau 1

Puis-je créer 2 modèles de factures avec des infos de paiement différentes (cpte principal -sous compte) ? Quand je change un modèle, cela change le 2nd...

 
18 RÉPONSES 18
tanuki
Modérateur

Puis-je créer 2 modèles de factures avec des infos de paiement différentes (cpte principal -sous compte) ? Quand je change un modèle, cela change le 2nd...

Bonjour @ceffroy,

 

Merci d’avoir contacté la Communauté Intuit QuickBooks Online France.

 

Vous pouvez créer de différents modèles de factures dans le module Personnalisation de documents, et les nommer différemment. Voici l'article de la communauté QuickBooks, qui vous explique comment le faire :

Ensuite, sur le document, par exemple, une facture, vous pouvez changer de modèle dans Personnaliser (en bas, sur la barre noire) :

Pour confirmer que vous avez bien choisi votre modèle, vous pouvez cliquer sur Imprimer, à la fin. Si ce n'est pas le bon modèle, vous pouvez toujours le modifier.

 

J'espère que ces informations vous seront utiles. 

 

N’hésitez pas à revenir sur la communauté si vous avez d’autres questions à propos de QuickBooks. 

 

Je vous remercie et vous souhaite une bonne journée !

 

Cordialement,

 

Tânia

Modératrice de la Communauté QuickBooks France

ceffroy
Niveau 1

Puis-je créer 2 modèles de factures avec des infos de paiement différentes (cpte principal -sous compte) ? Quand je change un modèle, cela change le 2nd...

Bonjour,

Je vous remercie pour votre retour mais vous ne répondez pas malheureusement à ma question.
J'ai déjà créé différents modèles de factures. Mon problème réside dans le fait de vouloir indiquer des informations de paiement différentes sur les modèles.
Les factures courantes sont à créditer sur un compte bancaire courant.

Les factures liées à des affranchissements sont à créditer sur un sous-compte bancaire, dédié aux affranchissements.

Lorsque je change les infos de paiement sur un des modèles, cela le change sur TOUS LES MODELES.

J'ai vu dans la FAQ que vous aviez par le passé répondu à ce quelqu'un qui rencontrait le même souci en lui indiquant que la seule possibilité était d'importer des modèles à nous. Est-ce toujours le cas ?

Car l'import des factures crées sous .doc me pose d'autres problèmes, tels que l'ajustement de la taille des champs au contenu. Je n'y arrive pas et les factures sont inexploitables.

Par ailleurs, est-il possible d'obtenir une aide à l'installation du logiciel personnalisée, one to one, payante probablement mais permettant sur une journée ou demi-journée de paramétrer toutes les spécificités de mon activité ?

 

Merci d'avance !
Carla Effroy

tanuki
Modérateur

Puis-je créer 2 modèles de factures avec des infos de paiement différentes (cpte principal -sous compte) ? Quand je change un modèle, cela change le 2nd...

Re-bonjour @ceffroy,

 

Merci pour votre retour.

 

Dans ce cas, oui. Il faut importer un modèle personnalisé pour chaque groupe d’informations de paiement différentes.

 

Sur une feuille Word, créez votre modèle de facture.

 

Avant de commencer, voici quelques conseils :

  • Évitez de repérer des données qui ne changent pas : si des informations telles que le nom et l'adresse de votre entreprise ou vos coordonnées sont toujours les mêmes, inutile de les repérer sur votre document.
  • Utilisez des tableaux pour délimiter votre contenu : au lieu d'utiliser des images ou d'autres éléments graphiques pour créer les tableaux de votre document, utilisez les styles de tableau de MS Word pour obtenir de meilleurs résultats.
  • Polices : pour que nous puissions télécharger votre style, vous devez utiliser l'une des polices que nous prenons en charge :
  1. Arial Unicode MS
  2. Courier, Courier gras, Courier oblique, Courier gras-oblique
  3. Helvetica, Helvetica gras, Helvetica oblique, Helvetica gras-oblique
  4. Times Roman, Times gras, Times italique, Times gras-italique
  5. Symbol
  6. Zapf Dingbats

Notez que le document doit avoir des champs fixes (Information qui reste la même sur toutes les factures, par exemple Nom de votre entreprise) et des champs variables entre les chevrons <> (information qui va changer en fonction de la facturation, par exemple Nom du client).

 

Après créer votre propre modèle, et avant de le télécharger, il faut d'abord, activer le QuickBooks Labs :

  1. Cliquer sur la roue dentée en haut de la page et ensuite aller sur QuickBooks Labs.
  2. Dans Importation de styles, tourner le bouton sur ON et Terminé (bas de la page à droite).
  3. Retourner sur Personnalisation des documents, cliquer sur la flèche du bouton Nouveau style => Importer le style.
  4. Télécharger votre document et Suivant (en bas à droite).

Rapprocher les champs :

  1. Pour chaque champ de facture, sélectionner le champ QuickBooks correspondant. Par exemple, sur la facture, l’élément n°1 surligné en jaune se nomme nom client, dans QuickBooks, il s’appelle Nom du membre/client.
  2. Pour les montants, faire la différence entre la ligne et le récapitulatif de facture. Par exemple, la TVA de l’article correspond à la TVA sur la Ligne de facture. La TVA total de facture correspond au Récapitulatif de facture.
  3. Cliquer sur Suivant (en bas à droite).

Enregistrer la facture.

 

Nous avons encore des vidéos aux quels vous pouvez avoir accès. Cliquez sur ce lien pour accéder la vidéo qui concerne la création de modèles à importer.

 

J'espère que ces informations vous seront utiles. 

 

N’hésitez pas à revenir sur la communauté si vous avez d’autres questions à propos de QuickBooks. 

 

Je vous remercie et vous souhaite une bonne journée !

 

Cordialement,

 

Tânia

Modératrice de la Communauté QuickBooks France

ceffroy
Niveau 1

Puis-je créer 2 modèles de factures avec des infos de paiement différentes (cpte principal -sous compte) ? Quand je change un modèle, cela change le 2nd...

Je vous remercie Tania.

Comme je vous l'ai expliqué, le problème principal que je rentre avec les modèles que j'ai déjà importés, c'est que les champs (descriptif par ex) du service ne s'adaptent pas au contenu. Je suis obligée de délimiter une plage fixe qui ne colle pas avec la variété de mes factures. J'ai utilisé les modèles.doc que vous mettez à disposition sur votre vite.

 

Vous n'avez pas non plus répondu à ma question sur l'accompagnement personnalisé que j'ai sollicité. Proposez-vous un formateur qui se déplace (ou à distance si impossible) pendant 1/2 ou 1 journée pour aider aux paramétrages de tout ? Si oui, pouvez-vous me deviser la prestation ?

 

Bien à vous,

 

Carla

tanuki
Modérateur

Puis-je créer 2 modèles de factures avec des infos de paiement différentes (cpte principal -sous compte) ? Quand je change un modèle, cela change le 2nd...

Re-bonjour @ceffroy,

 

Merci pour votre retour. 

 

Les modèles qui sont disponibles dans QuickBooks sont des exemples. 

 

Si vous créez votre modèle basé dans les informations que je vous ai données dans ma dernière réponse, vous allez réussir à importer correctement votre modèle de facture. 

 

Le champ avec les infos de paiement doit être fixe dans ce cas, car vous voulez des informations de paiement pour chaque modèle. Donc, il faut importer un modèle pour chaque type d'informations

 

Sachez que nous avons des formations en ligne pour aider nos clients à bien démarrer dans QuickBooks.

Voici les liens pour accéder et s'inscrire :

Je vous laisse, ci-dessous, une page avec plusieurs liens que vous pouvez consulter pour faire un bon démarrage sur le logiciel :

J’espère avoir répondu à l’ensemble de vos questions.

 

N’hésitez pas à revenir vers nous et à consulter nos articles d’aide disponibles sur la communauté QuickBooks. 

 

Je vous remercie et vous souhaite une bonne journée !

 

Cordialement,

 

Tânia

Modératrice de la Communauté QuickBooks France

ceffroy
Niveau 1

Puis-je créer 2 modèles de factures avec des infos de paiement différentes (cpte principal -sous compte) ? Quand je change un modèle, cela change le 2nd...

Désolée, mais j'ai vraiment du mal à me faire comprendre. Je vais essayer d'être plus directe :

1/ comment faire en sorte que dans le détail de mes produits/services sur ma facture, la hauteur des lignes de mon tableau s'ajuste au contenu ? Ex si un de mes services fait 1L, il prend 1L, si le second service nécessite 10L, il bénéficie de 10L ?

2/ proposez-vous un accompagnement sur mesure payant pour aider à la mise en place des comptes clients ? c'est la 3ème fois que je vous pose la question sans jamais avoir eu de réponse. Est-ce qu'un formateur peut se déplacer au sein de mon entreprise pour m'aider à tout paramétrer en fonction de MES besoins ?

Merci d'avance pour vos réponses à ces deux questions.

Bien à vous,Carla

tanuki
Modérateur

Puis-je créer 2 modèles de factures avec des infos de paiement différentes (cpte principal -sous compte) ? Quand je change un modèle, cela change le 2nd...

Re-bonjour @ceffroy,

 

Merci encore pour votre retour. 

 

Je suis navrée de ne pas avoir répondu à vos questions.

 

Pour la première question :

 

Normalement, les colonnes s'ajustent automatiquement au contenu.

Si cela ne se passe pas comme il faut, s'il vous plaît, envoyez-moi une capture d'écran ou le PDF de la facture. 

 

QuickBooks fait le calcul des quantités automatiquement. 

Si vous avez le produit enregistré avec le prix par litre, il suffit d'ajouter 10 sur la colonne Quantité, et le calcul des 10 litres est fait automatiquement. 

 

Pour la deuxième question :

 

La seule forme d'avoir une formation est à travers les wébinaires que je vous ai envoyé.

Si vous avez besoin d'une formation plus adaptée à vos besoins, je vous suggère de vous inscrire aux wébinaires, et demander s'ils peuvent le faire (avoir quelqu’un qui puisse se déplacer à votre bureau, par exemple).

 

J'espère avoir expliqué de façon claire. 

 

Vous pouvez aussi utiliser le bouton de l’aide dans QuickBooks ou consulter le support technique au chat, dans le cas ou vous trouvez des erreurs ou des soucis dans le produit.

 

Je vous souhaite une excellente journée !

 

Cordialement,

 

Tânia

Modératrice de la Communauté QuickBooks France

 

ceffroy
Niveau 1

Puis-je créer 2 modèles de factures avec des infos de paiement différentes (cpte principal -sous compte) ? Quand je change un modèle, cela change le 2nd...

Je vous remercie Tania.

Concernant la première question, je vous parlais d'ajuster la HAUTEUR des LIGNES et non la largeur des colonnes, mais ne vous en faites pas, je vais essayer de trouver des solutions par moi même.

Je vais suivre vos conseils et demander directement aux organisateurs de webinaires pour la seconde.

Bonne continuation,

Carla

tanuki
Modérateur

Puis-je créer 2 modèles de factures avec des infos de paiement différentes (cpte principal -sous compte) ? Quand je change un modèle, cela change le 2nd...

Bonjour @ceffroy,

 

Merci pour votre retour.

 

La hauteur des colonnes s'ajuste aux informations que vous insérez dans les lignes de la facture.

 

Si cela ne se vérifie pas, veuillez nous envoyer une capture d'écran ou le PDF de la facture où vous l'avez vérifié.

 

Je vous remercie par avance de votre retour. 

 

Cordialement,

 

Tânia

Modératrice de la Communauté QuickBooks France

Zebda31
Niveau 1

Puis-je créer 2 modèles de factures avec des infos de paiement différentes (cpte principal -sous compte) ? Quand je change un modèle, cela change le 2nd...

Bonjour,

 

Vous ne répondez pas correctement aux questions qui sont posées par les utilisateurs et c'est vraiment désagréable.

 

J'ai le même souci que @ceffroy, j'utilise vos modèles word, je les importe proprement et lorsque j'édite une facture le tableau ne s'adapte pas aux informations !! Les lignes sont tronquées... (cf. pièce jointe) Je précise que le résultat est le même avec l'ensemble de vos modèles.

 

Alors d'un coté on ne peut pas générer plusieurs factures types en changeant les informations bancaires et de l'autre vos modèles sont inutilisables, que faire ? A ce jour, il n'y a aucunes solutions satisfaisantes et on ne fait que du bidouillage.

 

Merci de m'apporter une solution rapidement.

 

Bien cordialement.

tanuki
Modérateur

Puis-je créer 2 modèles de factures avec des infos de paiement différentes (cpte principal -sous compte) ? Quand je change un modèle, cela change le 2nd...

Bonjour @Zebda31,

 

Merci d’avoir contacté la Communauté Intuit QuickBooks Online France.

 

Je suis navrée si mes réponses n'ont pas été claires pour vous. 

 

Pouvez-vous m'envoyer une capture d'écran de la facture où on puisse voir les lignes tronquées ?

 

Il est important de voir exactement ce qui ne va pas pour pouvoir vous aider. 

 

Je vous remercie par avance de votre retour. 

 

Cordialement,

 

Tânia

Modératrice de la Communauté QuickBooks France

 

 

Zebda31
Niveau 1

Puis-je créer 2 modèles de factures avec des infos de paiement différentes (cpte principal -sous compte) ? Quand je change un modèle, cela change le 2nd...

Bonjour,

 

Je vous renvoie la facture, regarder le premier tableau c'est assez explicite !

 

Pourtant j'utilise votre fichier modèle...

 

Merci de me faire un retour car nous sommes bloqués.

 

En vous remerciant

ceffroy
Niveau 1

Puis-je créer 2 modèles de factures avec des infos de paiement différentes (cpte principal -sous compte) ? Quand je change un modèle, cela change le 2nd...

Bonjour,

Je vous remercie infiniment pour votre aide, mais je vous avoue que depuis que je posé mes questions, j'ai déconnecté du logiciel et je ne me rappelle même plus de mes points de blocage, il faut que je "replonge" dedans. En tous cas je sais qu'ils sont nombreux...
J'aurais vraiment besoin que quelqu'un m'aide à personnaliser l'outil à mes besoins et mon comptable n'est pas en capacité. Pouvez-vous me mettre en relation avec quelqu'un qui puisse m'aider pas à pas, soit en interne chez vous, soit un comptable très expérimenté qui puisse en présentiel ou à distance travailler avec moi ?
Merci d'avance,
Carla EFFROY

tanuki
Modérateur

Puis-je créer 2 modèles de factures avec des infos de paiement différentes (cpte principal -sous compte) ? Quand je change un modèle, cela change le 2nd...

Bonjour @Zebda31 et @ceffroy,

 

Merci pour votre retour. 

 

Tout d'abord, j'aimerais bien savoir quel est le modèle que vous avez utilisé, à fin de tester et reporter pour la correction du modèle.

 

Sachez que ce sont des modèles d'exemple, néanmoins, dépendant de la forme et contenu de vos factures, c'est conseillé de créer votre propre modèle.  

 

Ensuite, je vous conseille à suivre les étapes que j'ai décris dans ma deuxième réponse à ce post, surtout cette partie, car il me semble être relationné avec la forme des tableaux : 

 

"Utilisez des tableaux pour délimiter votre contenu : au lieu d'utiliser des images ou d'autres éléments graphiques pour créer les tableaux de votre document, utilisez les styles de tableau de MS Word pour obtenir de meilleurs résultats."

 

@ceffroy, vous pouvez contacter directement le support technique sur le bouton de l’aide dans QuickBooks ou au chat.

 

J'espère que ces informations vous seront utiles. 

 

N’hésitez pas à revenir sur la communauté si vous avez d’autres questions à propos de QuickBooks. 

 

Je vous remercie et vous souhaite une bonne journée !

 

Cordialement,

 

Tânia

Modératrice de la Communauté QuickBooks France

 

 

 

ceffroy
Niveau 1

Puis-je créer 2 modèles de factures avec des infos de paiement différentes (cpte principal -sous compte) ? Quand je change un modèle, cela change le 2nd...

Je vous remercie d'essayer de m'aider, mais vous n'avez pas du bien me lire :

1/ je ne suis plus sur ce dossier complexe, je n'ai plus les modèles en tête, mais les problèmes que je rencontre sont nombreux. J'ai plusieurs activités avec des modèles différents, diverses tva, des mentions légales différentes... et j'ai vraiment besoin d'une aide personnalisée.

2/ cela fait de nombreuses fois que je demande si vous pouvez me mettre en relation avec quelqu'un autre que mon comptable qui puisse m'aider, mais personne ne me répond....
Cela fait des mois que je paye ce logicieil sans pouvoir l'utiliser. Je vais essayer encore une dernière fois dès que je peux de trouver des solutions par moi même, mais si j'échoue, ce qui sera probable, je devrai me désabonner, alors que je suis sure que votre soft aurait pu répondre à mes besoins.
J'ai juste besoin d'UN CONSEILLER PERSONNALISE qui m'aide à tout programmer correctement.

tanuki
Modérateur

Puis-je créer 2 modèles de factures avec des infos de paiement différentes (cpte principal -sous compte) ? Quand je change un modèle, cela change le 2nd...

Rebonjour @ceffroy,

 

Merci pour votre retour.

 

Je vous ai fourni la possibilité de contacter le support client, pour vous mettre en relation avec nos agents qui peuvent vous aider avec votre compte QuickBooks. 

 

Néanmoins, vous avez la possibilité de vous inscrire dans nos wébinaires - formations en ligne :

Vous pouvez choisir un expert-comptable certifié et partenaire de QuickBooks dans la page suivante :

Voici aussi d'autres liens qui peuvent vous aider à comprendre le logiciel :

J'espère avoir répondu à vos questions. 

 

N’hésitez pas à revenir vers nous et à consulter nos articles d’aide disponibles sur la communauté QuickBooks. 

 

Je vous remercie et vous souhaite une bonne journée !

 

Cordialement,

 

Tânia

Modératrice de la Communauté QuickBooks France

 

Zebda31
Niveau 1

Puis-je créer 2 modèles de factures avec des infos de paiement différentes (cpte principal -sous compte) ? Quand je change un modèle, cela change le 2nd...

Tania,

 

Je vous adresse le modèle de facture que j'ai utilisé et qui ne fonctionne pas... sacahnt qu'il est en format pdf car .docsx ne passe pas sur le forum !

Je précise que j'ai testé l'ensemble des modèles que vous mettez à notre disposition et c'est le même résultat !

 

Donc soit vous m'adressez un modèle de facture (populaire_template) qui marche soit vous développez des modèles standard ou on peut changer les informations entre deux... Sinon à quoi bon !

 

Merci de votre retour.

tanuki
Modérateur

Puis-je créer 2 modèles de factures avec des infos de paiement différentes (cpte principal -sous compte) ? Quand je change un modèle, cela change le 2nd...

Rebonjour @Zebda31,

 

Merci pour votre retour.

 

Étant donné qu'il n'est pas possible de tester votre modèle de facture, un dossier a été ouvert auprès de notre support client pour vous aider à régler cette situation. 

 

Pour faire suite à votre demande, répondez, s'il vous plaît, à l'e-mail que vous allez recevoir. 

 

N’hésitez pas à revenir sur la communauté si vous avez d’autres questions à propos de QuickBooks. 

 

Je vous remercie et vous souhaite une bonne journée !

 

Cordialement,

 

Tânia

Modératrice de la Communauté QuickBooks France