Comment gérer mon équipe dans QuickBooks Expert-Comptable ?

Cet article explique comment gérer les membres de votre cabinet dans QuickBooks Expert-Comptable.

Note : Seul l'administrateur principal et les utilisateurs avec un accès complet peuvent gérer les collaborateurs.

• Ajouter un collaborateur
• Modifier les infos d'un collaborateur
• Mettez à jour les autorisations de vos collaborateurs
• Supprimer un collaborateur

Ajouter un collaborateur

1. Connectez-vous à QuickBooks Expert-Comptable en tant qu'administrateur principal ou utilisateur avec des droits d'accès complets. Pour en savoir plus sur la gestion des niveaux d'accès, cliquez ici.
2. Dans le menu de gauche, cliquez sur Équipe.
3. Cliquez sur Ajouter un utilisateur.
4. Entrez le nom complet et l'adresse e-mail de votre collaborateur.
5. Dans la section Rôles, cliquez sur le menu déroulant ▼ pour sélectionner un rôle prédéfini ou personnalisé.
6. (Facultatif) En cas de rôles personnalisés,
   1. Pour octroyer ou refuser d'accéder aux fonctionnalités du cabinet, sélectionnez une option telle que Ventes, Dépenses, Stock ou Paie, afin d'élargir les contrôles d'accès. 
   2. Sélectionnez ou décochez les fonctionnalités d'affichage, de création, de modification et de suppression.
7. Dans la section Accès aux clients, sélectionnez Modifier l'accès client.
8. Cochez ou décochez les cases en regard des noms des clients pour octroyer ou refuser l'accès à la gestion comptable pour ce collaborateur.
9. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Envoyer l'invitation.
   Note : si vous avez modifié un rôle personnalisé à l'étape 6, entrez un Nom du rôle personnalisé, entrez Description du rôle, puis sélectionnez Enregistrer le rôle.

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Modifier les infos d'un collaborateur

1. Connectez-vous à QuickBooks Expert-Comptable en tant qu'administrateur principal ou utilisateur avec des droits d'accès complets.
2. Dans le menu de gauche, cliquez sur Équipe.
3. Sélectionnez le Utilisateurs onglet.
4. Cliquez sur Modifier dans la colonne Action en regard du collaborateur concerné.
5. Apportez les modifications nécessaires.
6. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer changements.

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Modifier les droits d'accès d'un collaborateur

Pour apprendre à modifier les droits d'accès dans QuickBooks Expert-Comptable, cliquez ici.

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Supprimer un collaborateur

1. Connectez-vous à QuickBooks Expert-Comptable en tant qu'administrateur principal ou utilisateur avec des droits d'accès complets.
2. Dans le menu de gauche, cliquez sur Équipe.
3. Sélectionnez le Utilisateurs onglet.
4. Recherchez le collaborateur et sélectionnez Modifier dans le Action colonne.
5. Sélectionner Supprimer l'utilisateur.
6. Sélectionner Supprimer l'utilisateur pour confirmer.

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