Cet article explique comment ajouter, gérer et supprimer des profils d'utilisateur.
Vous pouvez ajouter des utilisateurs pour vous aider dans les opérations et la gestion comptable de votre entreprise, personnaliser chaque rôle et fournir autorisations individuelles pour des tâches spécifiques. Vous pouvez également autoriser votre expert-comptable à revoir les comptes de votre entreprise dans QuickBooks.
Le nombre maximum d'utilisateurs dépend de votre abonnement à QuickBooks. Certains profils ne sont pas pris en compte dans le nombre maximal d'utilisateurs, comme Rapports ou Suivi des heures travaillées uniquement.
À savoir : Seuls les utilisateurs disposant des autorisations nécessaires peuvent gérer les profils utilisateur dans QuickBooks. Si nécessaire, voici comment changer l'administrateur principal de votre entreprise.
Ajouter un utilisateur
Étape 1 : Inviter le futur utilisateur
- Sélectionner Paramètres ⚙, puis sélectionnez Gérer les utilisateurs.
- Sélectionner Ajouter un utilisateur, puis entrez le nom et l'adresse e-mail de l'utilisateur.
- Sélectionnez le Rôles ▼, puis sélectionnez le rôle que vous souhaitez attribuer à l'utilisateur.
- Vérifiez les fonctionnalités auxquelles ce rôle donne accès. Vous pouvez développer chaque section.
- Sélectionnez le Gestion du compte paramètres que vous voulez gérer (s'il y a lieu, pour le rôle sélectionné).
Note : Si vous sélectionnez Voir toutes les autorisations, vous pourrez consulter la liste des fonctionnalités auxquelles l'utilisateur n'aura pas accès. - Cliquez sur Envoyer l'invitation.
Vous avez atteint votre limite d'utilisateurs ?
En fonction de votre abonnement QuickBooks, il se peut que vous receviez un message vous indiquant que vous avez atteint votre limite d'utilisateurs. Cliquez ici pour en savoir plus sur les limites et découvrir comment ajouter un utilisateur.
Étape 2 : Demander au futur utilisateur d'accepter l'invitation
Les nouveaux utilisateurs recevront une invitation à rejoindre l'entreprise par e-mail. Demandez-leur de sélectionner le lien C'est parti ! dans l’e-mail. Ils peuvent créer un compte Intuit ou simplement se connecter s’ils en ont déjà un.
Note : Si votre utilisateur voit une page de connexion et ne comprend pas pourquoi, c'est parce que son adresse e-mail est déjà associée à un compte Intuit. Il l'utilise peut-être pour une autre entreprise. Auquel cas, il lui suffit d'entrer ses identifiants pour se connecter. S'ils ne savent pas comment procéder, le mieux est de cliquer sur le lien J'ai oublié mon nom d'utilisateur ou mon mot de passe.
Gérer les rôles d'utilisateur ou les autorisations
- Cliquez sur Paramètres ⚙, puis sous Votre entreprise, sélectionnez Gérer les utilisateurs.
- Recherchez l'utilisateur que vous souhaitez modifier, puis sélectionnez Modifier dans le Action colonne.
- Vous pouvez changer le rôle d'utilisateur à partir de la Rôles Menu déroulant ▼.
- ses droits ou ses coordonnées.
- Cliquez sur le bouton Enregistrer.
- Demandez à l'utilisateur de se déconnecter, puis de se reconnecter à QuickBooks Online pour voir les mises à jour.
Vous ne pouvez pas modifier Suivi des heures travaillées uniquement rôles. Supprimez-les, puis ajoutez-les à nouveau avec le profil approprié.
Supprimer un utilisateur
Lorsque vous supprimez un utilisateur, c'est définitif, mais vous pouvez toujours consulter son historique dans le journal d'audit.
- Accéder à Paramètres ⚙, puis sélectionnez Gérer les utilisateurs.
- Sélectionnez le ellite icône de l'utilisateur que vous souhaitez supprimer, puis cliquez sur Supprimer.
- Sélectionner Supprimer l'utilisateur de la fenêtre contextuelle pour confirmer.
Supprimer un utilisateur expert-comptable
- Cliquez sur Paramètres ⚙, puis sous Votre entreprise, sélectionnez Gérer les utilisateurs.
- Sélectionnez le Experts-comptables onglet.
- Recherchez le nom de l'expert-comptable, puis sélectionnez Supprimer dans le Action colonne.
- Cliquez sur Supprimer dans la fenêtre contextuelle pour confirmer.
Foire aux questions
Vous trouverez ci-dessous les questions fréquentes concernant l'ajout, la modification ou la suppression d'utilisateurs dans QuickBooks.