Les clients peuvent vous inviter à devenir leur expert-comptable. Le compte QuickBooks de leur entreprise est alors connecté à votre cabinet, ce qui vous permet de vérifier et de modifier leurs comptes.
Si vous ne parvenez pas à accepter leur invitation ou à vous connecter à leurs comptes, ne vous inquiétez pas. Voici comment résoudre les problèmes d'invitation aux comptes de vos clients.
Étape 1 : Vérifier vos infos de connexion
Si vous avez déjà un cabinet QuickBooks Expert-Comptable, assurez-vous que votre client a envoyé l'invitation à la bonne adresse e-mail. Il doit s'agir de celle associée au nom d'utilisateur que vous utilisez pour vous connecter.
- Ouvrez l'e-mail d'invitation.
- Cliquez sur Accepter l'invitation.
- Connectez-vous avec votre nom d'utilisateur et votre mot de passe existants.
- Si le compte de votre client figure dans la liste des Clients ,vous êtes prêt à gérer ses comptes.
Étape 2 : Vérification des problèmes de navigateur
Si vous avez d'autres entreprises QuickBooks ouvertes dans les fenêtres ou les onglets de votre navigateur, déconnectez-vous d'elles, puis essayez d'accepter l'invitation de votre client.
Si vous ne parvenez toujours pas à vous connecter, il se peut qu'il y ait un problème de navigateur Web. Ouvrez l'invitation manuellement :
- Ouvrez l'e-mail d'invitation.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le lien Accepter l'invitation et copiez l'adresse Web.
- Ouvrez un nouveau navigateur Web privé. Dans Google Chrome, cela s'appelle une fenêtre de navigation privée. Pour les autres navigateurs, il s'agit d'une fenêtre privée ou d'un navigateur privé.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris dans la barre d'adresse et collez l'adresse Web copiée.
La page de connexion s'ouvre alors manuellement. Entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe que vous utilisez pour votre cabinet QuickBooks Expert-Comptable.
Étape 3 : Demander à votre client d'annuler l'invitation
Si vous ne parvenez pas à accepter l'invitation à l'aide des Étape 1 : Vérifier vos infos de connexion ou Étape 2 : Vérifier les problèmes de navigateur Web, regardez la date de l’invitation.
Les invitations client expirent après 30 jours. Si l'invitation date d'environ 30 jours ou plus, ne demandez pas à votre client de la renvoyer. Au lieu de cela, demandez-lui de suivre ces étapes pour supprimer l'invitation d'origine :
- Connectez-vous à QuickBooks en tant qu'administrateur principal.
- Cliquez sur Paramètres ⚙, puis sous Votre entreprise, sélectionnez Gérer les utilisateurs.
- Rendez-vous dans l'onglet Cabinets comptables .
- Recherchez votre cabinet comptable.
- Dans le Action colonne, sélectionnez la colonne petite flèche ▼, puis sélectionnez Supprimer. Si l'invitation a été envoyée plusieurs fois, supprimez-les toutes.
- Vérifiez que le compte n'a pas atteint le nombre maximal d'utilisateurs experts-comptables.
À présent, le client peut envoyer une nouvelle invitation. Si nécessaire, suivez à nouveau l'Étape 2 : Vérifier les problèmes de navigateur Web pour accepter l'invitation de votre client.