Planifiez votre travail par projet et tâche et suivez-le.

Découvrez comment programmer votre travail et en effectuer le suivi dans QuickBooks Online Accountant.

Les projets permettent d'effectuer le suivi d'un travail important que votre équipe doit effectuer. D’autre part, les tâches représentent les éléments individuels du travail qui doivent être terminés avant que le projet puisse être considéré comme terminé.

Créer un projet

Avec la gestion du cabinet, vous pouvez créer un projet avec moins de 4 champs : Nom du projet, Cabinet ou client, Échéance et Attribué à.

1. Cliquez surProjets, puissur Créer un projet.
2. Remplissez les champs demandés. Si vous avez plusieurs utilisateurs au sein de votre cabinet, vous devez attribuer le projet à un membre de votre cabinet.
3. Si vous voulez que votre projet se répète à certains fréquences, vous devez le configurer lorsque vous créez votre projet :
   1. Activer/désactiver le changement de récurrence.
   2. Définissez l'intervalle, le jour de la récurrence et l'heure de fin.
4. Ajoutez une ou plusieurs tâches, le cas échéant.
5. Cliquez sur Enregistrer et fermer

Modifier un projet

1. Cliquez surProjets, puis sur la carte du projet pour la modifier.
2. Apportez les modifications nécessaires, puis cliquez sur Enregistrer.

Dupliquer un projet

Si vous devez créer un projet comme un autre sur votre tableau de bord, vous pouvez gagner du temps en dupliquant votre projet.

1. Sélectionnez un projet dans le tableau.
2. Sélectionnez Copier.
3. Apportez les modifications nécessaires au nouveau projet.
4. Cliquez sur Enregistrer et fermer

Supprimer un projet

1. Sélectionnez un projet dans le tableau.
2. Cliquez sur la roue dentée, puis sur Supprimer pour confirmer.