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Comment modifier l'accès de l'équipe aux infos du cabinet et aux comptes clients ?

RÉSOLUde QuickBooksQuickBooks Expert-ComptableMis à jour le 24 juin, 2021

Cet article explique comment changer les droits d'accès d'un ou de plusieurs collaborateurs dans QuickBooks Expert-Comptable.

Seuls les utilisateurs du cabinet avec un accès  complet peuvent modifier l'accès des autres collaborateurs.

Pour savoir comment gérer votre équipe (ajout, suppression, etc.), cliquez ici.

Modifier l'accès d'un collaborateur aux infos du cabinet

  1. Dans le menu de gauche, cliquez sur Équipe.
  2. Cliquez sur Modifier dans la colonne Action en regard du collaborateur concerné.
  3. Cliquez sur l'onglet Compte QuickBooks et administration du cabinet.
  4. Choisissez un niveau d'accès  (personnalisable dans le tableau).  Passez le curseur de la souris sur chaque élément pour afficher le détail des autorisations.
  5. Cliquez sur Enregistrer.

Modifier l'accès d'un collaborateur aux comptes clients

  1. Dans le menu de gauche, cliquez sur Équipe.
  2. Cliquez sur Modifier dans la colonne Action en regard du collaborateur concerné.
  3. Cliquez sur l'onglet Accès client.
  4. Cochez les comptes clients auquel vous souhaitez donner l'accès au collaborateur. Il en deviendra l'un des administrateurs. À l'inverse, décochez les comptes dont vous souhaitez lui retirer l'accès. Ils disparaîtront de sa liste.
  5. Cliquez sur Enregistrer.

Si un collaborateur a besoin d'un accès total au compte du client, cet article vous explique comment lui transférer le rôle d'administrateur principal.

Si vous souhaitez que plusieurs collaborateurs aient accès à un compte client, il existe un moyen plus rapide que de cocher ledit compte dans chacun de leurs paramètres. Voici comment faire :

  1. Dans le menu de gauche, cliquez sur Clients
  2. Cliquez sur Modifier les infos dans la colonne Action en regard du compte client concerné.
  3. Dans la section Accès pour l'équipe, cliquez sur Afficher tous collaborateurs.
  4. Cochez les collaborateurs souhaités.
  5. Cliquez sur Enregistrer.

Le responsable d'un compte client est le contact principal du client au sein du cabinet. Pour en savoir plus, consultez 

cet article.

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