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Comment inviter ou supprimer un expert-comptable ?

RÉSOLUde QuickBooksQuickBooks10Mis à jour il y a 1 semaine

Cet article explique comment inviter ou supprimer un utilisateur expert-comptable dans QuickBooks.

Votre expert-comptable est là pour vous aider dans votre travail. C'est lui qui vous accompagne dans les moments clés pour votre entreprise (la période de déclaration fiscale, par exemple). Invitez-le dans votre compte QuickBooks pour une collaboration plus efficace !

Une fois votre invitation acceptée, votre expert-comptable pourra accéder à vos données comptables. Un panel d'outils spécifiques lui sera proposé pour faciliter son travail de révision.

Note : Seuls les administrateurs et utilisateurs experts-comptables peuvent inviter ou supprimer des utilisateurs experts-comptables.

  1. Cliquez sur la roue dentée ⚙, puis sur Gérer les utilisateurs.
  2. Rendez-vous dans l'onglet Cabinets comptables. 
  3. Cliquez sur Inviter.
  4. Renseignez les champs requis, puis cliquez sur Enregistrer.

QuickBooks envoie une invitation par e-mail à votre expert-comptable qui expire après 30 jours.

avec les instructions à suivre pour se connecter à votre compte depuis son compte QuickBooks Expert-Comptable. S'il ne dispose pas d'un tel compte, ce même lien lui permettra d'en créer un (gratuitement).

Nous pouvons vous demander de confirmer votre identité lorsque vous invitez votre expert-comptable, afin de nous assurer qu'il s'agit bien de vous.  Un code de vérification sera envoyé sur votre téléphone mobile. Assurez-vous d'avoir entré un numéro de mobile et non un numéro de ligne fixe. Si vous n'avez pas entré de numéro de mobile, vous pouvez l'ajouter dans l'onglet Connexion et sécurité de votre Compte Intuit.

Vous pouvez inviter jusqu'à deux experts-comptables malgré votre version de QuickBooks.

Note : L'expert-comptable ne comptera pas dans la limite d'utilisateurs, sauf si vous en faites l'administrateur principal de votre entreprise.

Qu'est-ce que cela signifie pour vous ?

  •  Les experts-comptables bénéficieront du même niveau d'accès que l'administrateur principal.
  • Votre expert-comptable ne sera pas l'administrateur principal si vous ne lui accordez pas l'accès.
  • Les utilisateurs experts-comptables disposent de droits supplémentaires leur permettant d'annuler des rapprochements, de réimputer des opérations et de radier des factures.

Si vous ne voulez plus que votre expert-comptable ait accès à votre compte, vous pouvez le supprimer à tout moment.

En cas de problème, supprimez le cache du navigateur et les cookies, puis supprimer votre expert-comptable et l'inviter à nouveau.

  1. Cliquez sur la roue dentée ⚙, puis sur Gérer les utilisateurs.
  2. Rendez-vous dans l'onglet Cabinets comptables. 
  3. Recherchez l'expert-comptable que vous voulez supprimer.
  4. Dans la colonne Action, cliquez sur Supprimer.
  5. Cliquez sur Supprimer pour confirmer.

Vous pouvez contacter notre équipe de soutien technique pour résoudre vos problèmes :

  • Si vous êtes un entrepreneur, cliquez sur ici.
  • Si vous êtes expert-comptable, visitez cette page.

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