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Comment inviter ou supprimer un expert-comptable ?

RÉSOLUde QuickBooksQuickBooks10Mis à jour le 16 juin, 2021

Cet article explique comment inviter ou supprimer un utilisateur expert-comptable dans QuickBooks.

Votre expert-comptable est là pour vous aider dans votre travail. C'est lui qui vous accompagne dans les moments clés pour votre entreprise (la période de déclaration fiscale, par exemple). Invitez-le dans votre compte QuickBooks pour une collaboration plus efficace !

Une fois votre invitation acceptée, votre expert-comptable pourra accéder à vos données comptables. Un panel d'outils spécifiques lui sera proposé pour faciliter son travail de révision.

Note : Seuls les administrateurs et utilisateurs experts-comptables peuvent inviter ou supprimer des utilisateurs experts-comptables.

  1. Cliquez sur la roue dentée ⚙, puis sur Gérer les utilisateurs.
  2. Rendez-vous dans l'onglet Cabinets comptables. 
  3. Cliquez sur Inviter.
  4. Renseignez les champs requis, puis cliquez sur Enregistrer.

Un email contenant un lien d’invitation est alors envoyé à votre expert-comptable, avec les instructions à suivre pour se connecter à votre compte depuis son compte QuickBooks Expert-Comptable. S'il ne dispose pas d'un tel compte, ce même lien lui permettra d'en créer un (gratuitement).

Vous pouvez inviter jusqu'à deux experts-comptables.

Note : L'expert-comptable ne comptera pas dans la limite d'utilisateurs, sauf si vous en faites l'administrateur principal de votre entreprise.

Qu'est-ce que cela signifie pour vous ?

Les utilisateurs experts-comptables disposent de droits supplémentaires leur permettant d'annuler des rapprochements, de réimputer des opérations et de radier des factures.

Si vous ne voulez plus que votre expert-comptable ait accès à votre compte, vous pouvez le supprimer à tout moment.

  1. Cliquez sur la roue dentée ⚙, puis sur Gérer les utilisateurs.
  2. Rendez-vous dans l'onglet Cabinets comptables. 
  3. Recherchez l'expert-comptable que vous voulez supprimer.
  4. Dans la colonne Action, cliquez sur Supprimer.
  5. Cliquez sur Supprimer pour confirmer.

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