Découvrez comment regrouper les clients en double dans QuickBooks Expert-Comptable. Cet outil est uniquement disponible pour les utilisateurs experts-comptables.
Dans QuickBooks Expert-Comptable, vous avez des clients dont vous gérez et révisez les comptes. Si vous tenez vos comptes dans QuickBooks, vous avez également des clients auxquels vous envoyez des factures. Ces clients peuvent être les mêmes.
Si certains clients apparaissent en double dans QuickBooks, pas d'inquiétude. Cela s'explique. Voici comment fusionner des clients en double et combiner les profils.
Attention : si vous n'êtes pas expert-comptable, reportez-vous à cet article et apprenez comment fusionner des clients ou fournisseurs en double dans QuickBooks.
Fusionner les clients en double
L'outil de fusion des clients en double permet de regrouper les clients avec un abonnement QuickBooks avec ceux qui n'en ont pas. Le client avec un abonnement est appelé client principal. Le client sans abonnement est appelé client associé.
Important : vous ne pouvez pas fusionner deux clients s'ils sont tous deux abonnés à QuickBooks.
Pour fusionner des clients en double :
- Connectez-vous à votre compte .
- Cliquez sur Paramètres, puis sur Fusionner les clients en double.
- Cliquez sur Démarrer.
- Cochez la case correspondante Client principal vous souhaitez fusionner et conserver.
- Sur la même ligne, sélectionnez le nom du client en double à supprimer dans le menu déroulant Nom du client associé.
- Cliquez sur le bouton Sélectionner les coordonnées du client.
- Pour chaque client associé à supprimer, sélectionnez les infos que vous souhaitez conserver dans le menu déroulant.
- Confirmez les coordonnées du client, puis cliquez sur Vérifier les modifications.
- Contrôlez les informations à fusionner. puis cliquez sur Fusionner les clients.
- Cliquez sur Terminer.
Après la fusion, vérifiez que votre équipe dispose toujours des droits d'accès adéquats pour le client.