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Pourquoi mes clients n'apparaissent-ils pas sur l'écran de sélection de l'entreprise ?

RÉSOLUde QuickBooksMis à jour il y a 1 mois

Après connexion, certains clients n'apparaissent pas sur l'écran de sélection de l'entreprise ? Restaurez-les en suivant les étapes ci-dessous. Ces étapes diffèrent, selon que vous ayiez ou non encore accès à ce client.

Note :Vous devez contacter le propriétaire du cabinet et lui demander de vérifier que le cabinet a toujours accès à l'entreprise du client en question si : a) vous avez accès à l'entreprise du client en tant qu'employé du cabinet ou b) vous avez accès à l'entreprise du client était en tant que membre d'un cabinet QuickBooks Expert-Comptable (et si vous n'êtes pas le propriétaire du cabinet).

Vous avez toujours accès à l'entreprise du client

Si vous avez toujours accès à l'entreprise cliente, demandez à l'administrateur du cabinet de procéder comme suit :

  1. Connectez-vous à QuickBooks Expert-Comptable.
  2. Dans le menu de gauche, cliquez sur Équipe.
  3. Cliquez sur Ajouter un utilisateur.
  4. Renseignez les prénom, nom et adresse e-mail du nouvel utilisateur. Ajoutez un titre (facultatif).
  5. Cliquez sur Suivant.
  6. Spécifiez le niveau d'accès souhaité pour l'administration et les documents comptables de votre cabinet.
  7. Cliquez sur Suivant.
  8. Précisez les clients auxquels l'utilisateur doit avoir accès.
  9. Cliquez sur le bouton Enregistrer.

En suivant ces étapes, votre accès aux entreprises clientes devrait être restauré.

Vous n'avez plus accès à l'entreprise cliente

Si votre cabinet n'a plus accès à l'entreprise cliente, demandez à votre client de vous réinviter à devenir l'expert-comptable de son compte QuickBooks.

Et voilà. Vous savez désormais comment restaurer une entreprise cliente dans l'écran de sélection.

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