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Pourquoi mes clients n'apparaissent-ils pas sur l'écran de sélection de l'entreprise ?

RÉSOLUde QuickBooksQuickBooks Expert-ComptableMis à jour il y a 7 jours

Après connexion, certains clients n'apparaissent pas sur l'écran de sélection de l'entreprise ? Restaurez-les en suivant les étapes ci-dessous. Ces étapes diffèrent, selon que vous ayiez ou non encore accès à ce client.

À savoir : Contactez l'administrateur principal de votre cabinet et demandez-lui de vérifier que le cabinet a toujours accès à l'entreprise du client concerné si : a) vous aviez accès à l'entreprise cliente en tant que collaborateur du cabinet ou b) vous aviez accès à l'entreprise cliente en faisant partie d'un cabinet QuickBooks Expert-Comptable (mais sans en être l'administrateur).

 

Vous avez toujours accès à l'entreprise du client

Si vous avez toujours accès à l'entreprise cliente, demandez à l'administrateur du cabinet de procéder comme suit :

  1. Connectez-vous à QuickBooks Expert-Comptable.
  2. Dans le menu de gauche, cliquez sur Équipe.
  3. Cliquez sur Ajouter un utilisateur.
  4. Renseignez les prénom, nom et adresse e-mail du nouvel utilisateur. Ajoutez un titre (facultatif).
  5. Sélectionner En cours, puis sélectionnez Suivant.
  6. Spécifiez le niveau d'accès souhaité pour l'administration et les documents comptables de votre cabinet.
  7. Sélectionner En cours, puis sélectionnez Suivant.
  8. Précisez les clients auxquels l'utilisateur doit avoir accès.
  9. Cliquez sur Enregistrer et fermer.

En suivant ces étapes, votre accès aux entreprises clientes devrait être restauré.

Vous n'avez plus accès à l'entreprise cliente

Si votre cabinet n'a plus accès à l'entreprise cliente, demandez à votre client de vous réinviter à devenir l'expert-comptable de son compte QuickBooks.

 

Et voilà. Vous savez désormais comment restaurer une entreprise cliente dans l'écran de sélection.

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