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Comment connecter mon compte bancaire à QuickBooks ?

RÉSOLUde QuickBooksQuickBooks76Mis à jour il y a 2 semaines

La connexion bancaire est l'une des fonctions qui vous fait gagner le plus de temps. Lorsque vous connectez un compte, QuickBooks importe automatiquement les détails de vos opérations bancaires et de carte de paiement. 

Étape 1 : Connecter votre compte bancaire

Vous pouvez connecter autant de comptes professionnels et personnels que vous le souhaitez.

  1. Cliquez sur Ma compta, puis sur Opérations bancaires (Accès direct).
  2. Cliquez sur Connecter un compte.
  3. Recherchez votre banque. Vous pouvez connecter la plupart des banques à QuickBooks. Remarque : si votre banque n'est pas disponible, téléchargez manuellement les opérations bancaires.
  4. Cliquez sur Continuer. Renseignez les identifiants que vous utilisez sur le site de votre banque.
  5. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran. Certaines banques peuvent effectuer des vérifications supplémentaires.
  6. Indiquez les comptes que vous souhaitez connecter, comme les comptes courants ou les comptes de carte de paiement. Sélectionnez ensuite le type de compte correspondant dans votre plan comptable dans QuickBooks.
    Le compte n'est pas disponible ? Sélectionnez + Ajouter pour créer un nouveau compte bancaire dans votre plan comptable et sélectionnez Compte bancaire comme Type de compte.
  7. Sélectionnez la date à partir de laquelle vous souhaitez récupérer vos opérations bancaires (entre 45 jours et 24 mois selon votre banque), puis cliquez sur Se connecter.

Si vous avez des problèmes de téléchargement, voici une liste des erreurs bancaires possibles.

Étape 2 : Déclencher la mise à jour manuelle de vos opérations

QuickBooks importe automatiquement vos opérations toutes les 24 heures, mais vous pouvez actualiser la connexion bancaire manuellement pour importer vos dernières opérations :

  1. Cliquez sur Ma compta, puis sur Opérations bancaires (Accès direct).
  2. Cliquez sur Mettre à jour.

Étape 3 : Passer en revue vos opérations

Une fois que QuickBooks aura importé vos opérations, vous devrez valider et catégoriser vos opérations afin de les comptabiliser.

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