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Comment connecter un compte Caisse d'Epargne à QuickBooks ?

RÉSOLUde QuickBooks2Mis à jour il y a 1 an

Votre situation :

  • Vous êtes un nouveau client QuickBooks et cherchez à connecter un ou plusieurs de vos comptes tenus par la Caisse d'Epargne.
  • Vous étiez déjà abonné à QuickBooks mais vos comptes tenus par la Caisse d'Epargne ne se synchronisent plus. Si ce n'est pas déjà fait, nous vous invitons à valider vos transactions bancaires déjà importées, puis à déconnecter votre compte afin de réinitialiser la connexion.

Notes : La méthode d'authentification forte varie en fonction des offres et des services que vous ou votre entreprise avez souscrits auprès de votre banque. Nous vous conseillons de prendre contact avec votre conseiller bancaire pour vérifier les pré-requis et obtenir les informations nécessaires.

Accédez à Ma compta, sélectionnez Opérations, puis Opérations bancaires (Accès direct). Sélectionnez Connecter un compte. Consultez le tableau ci-dessous pour connaître le nom de la connexion bancaire correspondant à votre situation.

Vous voulez synchroniser :Connectez :
Un compte à vue
Un compte chèque
Un compte carte
Caisse d'Epargne - [Nom de la région] (France)
Un compte agrégé (compte visible dans votre appli ou dans votre compte en ligne, mais tenu par une autre banque)Nous vous déconseillons de connecter la Caisse d'Epargne.
Il est préférable de connecter directement la banque qui tient le compte.

Limites connues

Types de compte non pris en charge

La Caisse d'Epargne n'autorise pas QuickBooks à synchroniser les comptes d'épargne et les comptes de prêts. Nous vous invitons à exporter vos opérations depuis votre banque en ligne et à les ré-importer dans QuickBooks.

Plus d'information dans l'article : Comment importer mes opérations bancaires manuellement dans QuickBooks ?

Historique des opérations

Lors de la connexion d'un compte Caisse d'Epargne, peuvent être importées uniquement les opérations des :

  • 62 jours dernier jours pour les utilisateurs Direct Ecureuil et Direct Ecureuil Pro (clients particuliers, entrepreneurs individuels, TPE, indépendants, artisans, commerçants, professions libérales)
  • 90 jours derniers jours pour les utilisateurs CE Net (clients professionnels type PME, entreprises et associations)

Si vous souhaitez importer des opérations plus anciennes, vous pouvez les exporter directement depuis votre banque en ligne pour les réimporter dans un second temps dans QuickBooks. Pour ce faire, consultez l'article suivant : Comment importer mes opérations bancaires manuellement dans QuickBooks ?.

Si vous avez le moindre souci, n'hésitez pas à contacter directement notre support :

  • Entrepreneurs  : cliquez ici
  • Experts-comptables : cliquez ici

Cet article détaille les différents types de connexions bancaires possibles sur QuickBooks.

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