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Comment connecter un compte Crédit Mutuel à QuickBooks ?

RÉSOLUde QuickBooks11Mis à jour il y a 1 an

La connexion au Crédit Mutuel est désormais disponible et conforme à la directive DSP2. Cet article détaille la connexion à utiliser en fonction de votre situation.

Notes : La méthode d'authentification forte varie en fonction des offres et en fonction des services que vous ou votre entreprise avez souscrits auprès de votre banque. Nous vous conseillons de prendre contact auprès de celle-ci via votre gestionnaire de clientèle pour vérifier les pré-requis pour obtenir des informations sur la procédure d'authentification.

Pour en savoir plus, cliquez sur la situation vous correspondant :

Pour connecter votre compte Crédit Mutuel, accédez à Ma compta, sélectionnez Opérations, puis Opérations bancaires (Accès direct). Sélectionnez Connecter un compte. En fonction de votre banque régionale et du type de compte, sélectionnez le nom de la connexion bancaire indiqué dans le tableau ci-dessous et suivez les différentes étapes. Pour éviter les doublons, choisissez bien la date d'importation souhaitée.

Vous voulez synchroniserSe connecter à :
Un compte à vue
Un compte chèque
Un compte carte
Crédit Mutuel de Bretagne

Crédit Mutuel du Sud-Ouest (France) ou Crédit Mutuel (France) pour les autres régions

Compte agrégé. Il s'agit d'un compte visible dans votre appli mobile Crédit Mutuel ou sur le site bancaire du Crédit Mutuel, mais détenu par une banque autre que le Crédit Mutuel.Nous vous déconseillons de connecter ce compte à QuickBooks via la connexion Crédit Mutuel.
Il est préférable de se connecter directement via la banque titulaire du compte, sans utiliser le regroupement de comptes du Crédit Mutuel.

Important :  Depuis le 1er novembre 2021, de nouvelles connexions optimisées et conformes aux nouvelles réglementations, à savoir : le Crédit mutuel (France), le Crédit Mutuel de Bretagne (France) et le Crédit Mutuel du Sud-Ouest (France) remplacent des accès Crédit Mutuel jusqu'alors utilisés sur QuickBooks.

Nom des connexions qui ne fonctionneront plus :Actions à réaliser
Crédit Mutuel (France) - Autres comptes spécialisésSuivez les instructions ci-dessous pour vous déconnecter du compte Crédit Mutuel (France) - Autres comptes spécialisés et vous connecter au Crédit Mutuel (France).
Crédit Mutuel Massif Central Professionnels – BETASuivez les instructions ci-dessous pour vous déconnecter du compte Crédit Mutuel Massif Central Professionnels – BETA et vous connecter au Crédit Mutuel (France).
Crédit Mutuel - Centre Est EuropeSuivez les instructions ci-dessous pour vous déconnecter du compte Crédit Mutuel - Centre Est Europe et vous connecter au Crédit Mutuel (France).
Crédit Mutuel de Bretagne - Professionnels - BêtaSuivez les instructions ci-dessous pour vous déconnecter du compte Crédit Mutuel de Bretagne - Professionnels - Bêta et vous connecter au Crédit Mutuel de Bretagne (France).
Crédit Mutuel du Sud-Ouest Professionnels - BêtaSuivez les instructions ci-dessous pour vous déconnecter du compte Crédit Mutuel du Sud-Ouest Professionnels - Bêta et vous connecter au Crédit Mutuel du Sud-Ouest (France).
  1. Retenez la date des dernières opérations importées. Cela vous évitera de créer des doublons.
  2. Accédez à Ma compta, sélectionnez Opérations, puis Opérations bancaires (Accès direct). Approuvez toutes les opérations dans l'onglet À valider.
    Vous êtes dans l'incapacité de valider toutes les opérations ? Notre équipe de soutien pourra vous aider :
    • Entrepreneurs : cliquez ici
    • Experts-comptables : cliquez ici
  3. Déconnectez votre compte.
  4. Reconnectez votre compte avec la connexion Crédit Mutuel (France).

Attention : Lors de la saisie de vos identifiants bancaires, remplacez les éventuelles minuscules par des majuscules. Veillez à définir comme date de début d'importation le jour suivant la date de retenue à l'étape 1.

Limites connues

Durée de validité du consentement

La durée de consentement pour les connexions Crédit Mutuel de Bretagne (France) et Crédit Mutuel du Sud-Ouest (France) est de 90 jours ; La durée de consentement de la connexion Crédit Mutuel (France) est, par défaut, limitée à 24 heures pour l'accès à votre compte. Pour gagner du temps, vous pouvez changer cette durée à 90 jours.

Depuis le site de votre banque, connectez-vous sur votre espace client. Cliquez sur Profils puis Mode de connexion et sélectionnez Dispense de 90 jours. Si cette option n'est pas disponible, contactez directement le support client Crédit Mutuel pour demander d'activer l'exemption d'authentification forte systématique DSP2 à l'entrée du site.

Types de comptes et banques régionales non prises en charge

Le Crédit Mutuel n'autorise pas QuickBooks à synchroniser les comptes d'épargne et les comptes de prêts.

Dans ces cas, nous vous invitons à exporter vos opérations depuis votre banque en ligne et à les ré-importer dans QuickBooks. Plus d'information dans l'article : Comment importer les opérations manuellement dans QuickBooks ?

Historique des opérations

Lors de la connexion initiale d'un compte Crédit Mutuel de Bretagne (France) et Crédit Mutuel du Sud-Ouest (France), sont disponibles uniquement les opérations remontant aux 12 derniers mois complets. Cette limite est de 6 mois pour les autres régions via la connexion Crédit Mutuel (France).

Si vous souhaitez importer des opérations bancaires antérieures, vous pouvez le faire en exportant vos opérations directement depuis votre banque en ligne et en les ré-important dans QuickBooks. Pour faire cela, vous pouvez suivre l'article : Comment importer les opérations manuellement dans QuickBooks ?

Si vous avez le moindre souci, n'hésitez pas à contacter directement notre support :

  • Entrepreneurs : cliquez ici
  • Experts-comptables : cliquez ici

Cet article détaille les différents types de connexions bancaires possibles sur QuickBooks.

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